Swiss Life: augmentation de capital et achat d'un portefeuille immobilier

Communiqué, Swiss Life Asset Managers

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La direction du fonds prévoit une augmentation de capital d'un volume de près de 380 millions de francs.

L'émission sera réalisée en commissionnement («best effort basis») dans le cadre d'une offre de souscription en Suisse. Trois droits de souscription donnent droit à l'acquisition de deux nouvelles parts. Le prix d'émission repose sur la valeur d'inventaire au 30 sep­tembre 2018 après déduction de la distribution pour l'exercice 2017/2018, majoré de la participation au ré­sultat en cours et d'une commission d'émission de 2%. Le cas échéant, les parts non souscrites ne seront pas émises, ce qui pourrait réduire le montant de l'émission. Au total, 3'600'000 nouvelles parts seront émises au maximum. La période de souscription s'étend du 21 novembre au 3 décembre 2018, la libération aura lieu le 10 décembre 2018.

Achat d'un portefeuille immobilier haut de gamme

L'augmentation de capital doit permettre de financer l'achat d'un portefeuille comportant 38 biens immobi­liers pour un volume de près de 500 millions de francs.

Actuellement propriété de Swiss Life SA, le portefeuille se distingue par des biens et emplacements d'excellente qualité, avec une concentration sur des immeubles rési­dentiels situés dans des régions économiquement dyna­miques.

Après l'acquisition du portefeuille, le fonds disposera au total de 86 biens immobiliers et de plus de 1800 loge­ments. Les investisseurs bénéficient ainsi d'une large di­versification au niveau des biens et des locataires.

A propos du fonds

Lancé en 2015, le fonds Swiss Life REF (CH) Swiss Pro­perties a connu une évolution favorable en termes de rendement et de valorisation. Le développement sélectif du portefeuille clairement axé sur la qualité a fait ses preuves. La concentration sur des biens immobiliers haut de gamme et une gestion de location active ont permis de réduire le taux de vacance depuis le lance­ment, contrairement à la tendance du marché. Les biens immobiliers résidentiels situés dans les villes suisses et leur agglomération ainsi que les emplacements centraux pour les biens immobiliers commerciaux constituent le point fort du fonds. Il a pour objectif de placement le maintien de la valeur à long terme ainsi que la distribu­tion de rendements stables. Le fonds est destiné aux in­vestisseurs qualifiés. Il est négocié hors bourse. La cota­tion du fonds à la SIX Swiss Exchange est prévue avant la fin 2019.