• Les iBonds sont des fonds indiciels cotés en Bourse (Exchange Traded Funds - ETF) obligataires à échéance fixe. iBonds ETF offrent aux investisseurs une part accumulante ou distribuante, avec un versement final à l'échéance
• Chaque iBonds ETF de la gamme propose un portefeuille diversifié d'obligations permettant aux investisseurs d'accéder à différents pays et secteurs
• Ce lancement permet de faciliter l’accès au marché du crédit d’entreprise, grâce à l’efficience, la transparence, la liquidité et la diversification offertes par les ETF.

BlackRock lance aujourd'hui les iBonds ETF, la première gamme de fonds indiciels cotés en Bourse (ETF) UCITS à échéance fixe. Les iBonds sont des ETF qui se comportent de manière similaire aux obligations et qui arrivent à échéance à une date définie. Ces fonds détiennent un ensemble diversifié d'obligations ayant des dates d'échéance similaires. Au terme d'une période déterminée, les ETF arrivent à échéance et versent un paiement final aux investisseurs. Ces fonds facilitent l’accès au marché des obligations d'entreprises, avec les avantages en termes de coûts, de diversification, de transparence et de liquidité liés aux ETF.

Ces quatre iBonds ETF permettent de s’exposer aux obligations d'entreprise de qualité d’investissement (investment grade) dans différents pays et secteurs. Ils présentent deux dates d'échéance définies, respectivement en décembre 2026 et 2028, en USD et en EUR, offrant ainsi aux investisseurs une flexibilité en termes de devises, d'échéances et de pays.

Les iBonds ETF peuvent être utilisés par les investisseurs finaux en complément de comptes épargne, dans un véhicule d’investissement facile à comprendre, qui vise à générer du rendement à travers une combinaison de croissance du capital et du revenu dégagé par les actifs du fonds, qui sont dérivés des paiements de coupons par les obligations sous-jacentes. Cette gamme d'ETF peut également être utilisée pour étoffer les portefeuilles obligataires proposés par les conseillers en investissement, tout en simplifiant leur process opérationnel. Chaque iBonds ETF détient un panier diversifié d'obligations pouvant remplacer un grand nombre de titres, permettant ainsi d’éviter de sourcer et de gérer plusieurs obligations individuelles.

«Les iBonds ETF sont conçus pour arriver à échéance comme une obligation, se négocier comme une action et permettre une exposition diversifiée comme un fonds, le tout dans une enveloppe ETF efficiente en termes de coûts et transparente. L'échéance fixe des iBonds offre aux investisseurs de la clarté quant à leurs attentes en matière de revenus et leur horizon d'investissement. Les ETF obligataires sont de plus en plus utilisés comme une alternative à la sélection d’obligations individuelles, qui peut être coûteuse pour les investisseurs», a déclaré Brett Pybus, Global Co-Head iShares Fixed Income ETF chez BlackRock.

BlackRock a lancé le premier iBonds ETF aux États-Unis en 2010. Nous avons récemment constaté une forte demande pour ces fonds, avec des flux entrants de 8,1 Mds de dollars américains en 2022 et de 5,8 Mds de dollars américains sur 2023, à la fin du mois de juillet. BlackRock étend désormais cette innovation à l’Europe grâce à une enveloppe ETF UCITS, afin de permettre aux investisseurs de mieux s’aligner avec leurs objectifs d’investissement. Le premier semestre 2023 a été marqué par des flux record vers les ETF obligataires, avec 28,2 milliards de dollars américains de flux entrants à la fin du mois de juillet.