La direction de fonds AXA Investment Managers Suisse envisage de regrouper trois fonds immobiliers au 31 mars 2024. Sous réserve de l’approbation de la Finma, elle prévoit de lancer sous la nouvelle dénomination «AXA Real Estate Fund Switzerland» le plus grand fonds immobilier basé sur la VNI pour les institutions de prévoyance en Suisse.

Une large diversification des risques et des immeubles situés à des emplacements de premier choix constituent des facteurs de succès importants pour l’évolution de la valeur à long terme d’un fonds immobilier. Les trois fonds «AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz», «AXA Immovation Residential» et «AXA Immovation Commercial» investissent dans des valeurs immobilières en mettant l’accent sur des immeubles «Core» dans toutes les régions de Suisse. La direction de fonds AXA Investment Managers Suisse SA (AXA IM) prévoit de regrouper ces trois fonds immobiliers au 31 mars 2024 – sous réserve de l’approbation de la Finma – dans le nouveau fonds «AXA Real Estate Fund Switzerland» et de renforcer ainsi ces facteurs de succès.

Sous réserve de l’approbation de la Finma, le portefeuille immobilier regroupé comprendra plus de 180 immeubles résidentiels et commerciaux, des immeubles à usage mixte ainsi que des projets de développement et de construction. Le portefeuille se concentre sur des villes situées dans des régions à forte croissance économique et leur bassin d’emploi ainsi que sur le domaine «Logement», qui représente près de 60% des engagements.

Les caisses de pension et d’autres institutions de prévoyance profitent d’une diversification accrue grâce à la large allocation des types d’affectation et des régions de placement, sans oublier un nombre plus élevé d’investisseurs.

Après le regroupement, le fonds poursuivra sa stratégie de création de valeur en étoffant son portefeuille et en développant des projets immobiliers. Les objectifs de durabilité à long terme d’AXA IM s’appliquent aussi au nouveau fonds. En tant que membre de l’initiative «Net Zero Asset Managers», AXA IM s’est engagée à atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050. Dans la catégorie des «Standing Investments», la stratégie de durabilité des trois fonds immobiliers a obtenu quatre étoiles sur cinq dans l’évaluation 2023 du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

Au 30 septembre 2023, date de clôture de l’exercice, la fortune nette des trois fonds immobiliers s’établissait à 3,94 milliards de francs (fortune totale des fonds [GAV, Gross Asset Value] de 4,66 milliards de francs). Si l’on considère sa fortune nette, le nouveau fonds AXA Real Estate Fund Switzerland sera le plus grand fonds immobilier basé sur la VNI (valeur nette d’inventaire) de Suisse.^[1]