AXA Investment Managers (AXA IM) publie la première édition de l'AXA IM For Progress Monitor, un ensemble d'indicateurs permettant de suivre ses progrès afin de devenir une entreprise et un investisseur net zéro.

Annoncé en 2023, l'AXA IM For Progress Monitor est composé de huit indicateurs assortis d'objectifs intermédiaires, sélectionnés pour leur importance stratégique et leur contribution matérielle aux objectifs d’AXA IM en matière de durabilité.

• Engagement interne actif: objectif d’atteindre 100 % des collaborateurs ayant participé à une session d’apprentissage et de sensibilisation sur l’ESG et la durabilité d’ici fin 2022.
  o Objectif atteint: 100% des collaborateurs ont participé à des sessions d’apprentissage et de sensibilisation à fin 2022.
  o Ce résultat peut être attribué à l’AXA Climate Academy, programme de sensibilisation destiné aux collaborateurs et aux nouveaux arrivants, doté de modules d’apprentissage et d’approfondissement à l’ESG et aux enjeux climatiques.
  o En 2023, l’objectif est d’atteindre un taux de participation des collaborateurs d’au moins 70 % à des sessions de sensibilisation supplémentaires.

 

• Intensité carbone des portefeuilles d'entreprises: objectif de réduction de 25% d'ici 2025 (vs 2019).
  o Objectif atteint: réduction de 28,7% à fin 2022.
  o Cette progression est attribuable à une exposition accrue aux secteurs à faibles émissions ainsi qu'à une exposition réduite à l'intensité carbone moyenne des secteurs à fortes émissions.

 

• Décarbonation des actifs immobiliers: objectif de réduction de 20% de l'intensité carbone opérationnelle des actifs gérés en direct, soit environ 64 milliards d’euros d’actifs, d'ici 2025 (vs 2019).
  o Objectif atteint à 95%: réduction de 19% à fin 2022.
  o L'investissement dans de nouveaux systèmes de gestion technique des bâtiments, une interaction accrue avec les gestionnaires immobiliers, de nouvelles certifications de construction ainsi que la rotation des portefeuilles ont contribué à cette progression.
  o Il ne s’agit pas d’une mesure à l’identique, mais d’une mesure de l’intensité absolue des portefeuilles qui tient compte de l’évolution de la base d’actifs sous-jacente. Bien qu’il s’agisse d’une progression significative, les portefeuilles ne sont pas statiques. L’acquisition d’actifs moins performants dans le but d’améliorer la performance et la cession éventuelle d’actifs plus performants pourrait affecter cet indicateur.

 

• Actifs immobiliers sous gestion alignés avec la trajectoire CRREM: objectif de maintenir 50% des actifs immobiliers sous gestion en ligne avec la trajectoire du CRREM d'ici 2025.
  o 50% des actifs sous gestion sont alignés à fin 2021, sur la base du portefeuille modèle décrit ci-dessous.
  o La progression est ici définie par le maintien d'une proportion déterminée (50%) des actifs immobiliers sous gestion alignés sur la trajectoire du CRREM d'ici 2025, en sachant que celle-ci devient plus ambitieuse et plus difficile à atteindre chaque année, et en tenant également compte de la rotation des portefeuilles.
  o En 2021 et 2022, le portefeuille modèle de référence représente environ 19% des actifs dans le périmètre, dans lequel la performance reste alignée sur le seuil de performance attendu en 2025, pour plus de 50% du portefeuille.
  o Suite aux changements apportés à la méthodologie du CRREM au deuxième trimestre 2023, une méthodologie affinée est actuellement en cours de test et les résultats sont attendus d’ici la fin du quatrième trimestre 2023.

 

• Empreinte carbone d'AXA IM : objectif de réduction de 26% d'ici 2025 (vs 2019).
  o Réduction de 58,4%: de 8493 tonnes CO2e en 2019 à 3532 tonnes CO2e (soit le double de la réduction espérée d'ici 2025).
  o Cette progression peut-être attribuée aux nouvelles habitudes de travail mises en places à la suite de la pandémie, à la qualité des outils numériques ainsi qu’à une politique sur les voyages d'affaires renforcée et mettant l'accent sur les modes de déplacement durables.
  o Alors que les voyages d’affaires devraient continuer d’augmenter pour retrouver leurs niveaux pré-pandémiques, des efforts supplémentaires sont désormais nécessaires pour permettre de maintenir cette réduction au cours des prochaines années.

 

• Engagement externe actif: 70% des émissions financées dans les secteurs matériels soumises à un processus d’engagement d'ici 2025.
  o Objectif atteint à 82% 57,4% des émissions financées étaient soumises à un processus d’engagement à fin 2022.
  o Cette progression s’explique par des activités d’engagement (individuel ou collectif) accrues avec les entreprises dans lesquelles AXA IM investi, notamment avec les retardataires de la transition climatique (climate laggards) tels que définis dans le mécanisme «Three strikes and you're out» de la politique d'engagement d'AXA IM. D'autres émetteurs à forte intensité carbone seront ajoutés à la liste d'engagement.

 

• Solutions dédiées au capital naturel: 500 millions de dollars consacrés à des solutions dédiées au capital naturel d'ici à 2028.
  o Objectif atteint à 30%: 150 millions de dollars engagés dans la stratégie d’AXA IM dédiée au capital naturel en 2022.
  o Poursuite de l’allocation de capitaux pour soutenir un large éventail d'activités liées au capital naturel.

 

• Sortie du charbon: objectif de sortir de tous les investissements dans le charbon dans les pays de l'OCDE d'ici 2030.
  o Objectif atteint à 11,5%: l'exposition au charbon à hauteur de 0,247% du total des investissements directs dans les actifs d’entreprises cotées, à fin 2022.
  o Cette réduction fait suite à la mise en œuvre de nouveaux critères d'exclusion dans le cadre de la politique en matière de risques climatiques mise à jour en 2022, ainsi qu'à la poursuite des activités d’engagement avec certaines des entreprises encore en portefeuille autour de leurs plans de transition climatique.

«Engagés à rendre compte de nos progrès vers notre objectif net zéro auprès de l’ensemble de nos parties prenantes, nous sommes fiers de présenter aujourd’hui la première édition de l’AXA IM For Progress Monitor. Ces métriques viennent compléter nos objectifs financiers en tant qu’indicateurs significatifs de nos succès et des défis auxquels nous faisons face en tant qu’investisseur et entreprise. Des progrès constants ont été réalisés pour atteindre nos objectifs et nous devons continuer à alimenter cette importante progression.» a indiqué Marco Morelli, Executive Chairman d’AXA IM.

«Ces objectifs font partie intégrante de la stratégie d’AXA IM et seront revus chaque année pour s’assurer qu’ils sont suffisamment ambitieux et qu’ils reflètent les objectifs plus larges de l’entreprise.» a ajouté Marco Morelli.