Les infrastructures cotées peuvent compléter les portefeuilles des investisseurs en offrant de la liquidité, une faible corrélation avec d'autres classes d'actifs et des avantages en termes de diversification. Ces investissements peuvent également offrir des rendements plus réguliers et des opportunités de croissance moins sensibles aux cycles économiques. Néanmoins, il est important de comprendre les infrastructures cotées en bourse.

Les infrastructures couvrent une grande variété d'actifs situés dans le monde entier. Des infrastructures solides sont nécessaires à notre vie quotidienne et assurent le fonctionnement des sociétés en facilitant la circulation des biens, des personnes, de l'eau, de l'information et de l'énergie.

Cependant, les projets d'infrastructure essentiels d'aujourd'hui nécessitent souvent plus de financement que ce que les gouvernements peuvent fournir seuls. Un gestionnaire d'investissement expérimenté peut aider les investisseurs à combler ces déficits de financement. En investissant dans les infrastructures - en particulier dans le domaine des transports, des services publics et des énergies renouvelables, des communications et des technologies, de l'énergie intermédiaire - les investisseurs extérieurs peuvent accéder à un univers d'investissement attrayant offrant de nombreux avantages potentiels.

L'inclusion d'infrastructures cotées dans un portefeuille d'investissement présente plusieurs avantages potentiels. Tout d'abord, la diversification peut être un attribut important de l'infrastructure cotée, permettant aux investisseurs d'être exposés à la classe d'actifs, tout en ne se concentrant pas excessivement sur des régions, des pays, des secteurs ou des entreprises particuliers. En raison de la faible corrélation potentielle de l'infrastructure cotée avec d'autres classes d'actifs, l'exposition peut contribuer à la diversification globale du portefeuille par rapport aux stratégies traditionnelles en matière d'actions et de titres à revenu fixe, ou même servir de complément aux investissements en infrastructures non cotées.

En outre, les actifs d'investissement sous-jacents et leur prix sont soutenus par une liquidité quotidienne, ce qui facilite également la négociation et le rééquilibrage global du portefeuille. En détenant des titres publics émis par des sociétés qui possèdent, construisent ou gèrent des actifs d'infrastructure, les stratégies d'infrastructure cotées peuvent permettre aux investisseurs d'accéder à la vaste catégorie d'actifs d'infrastructure, tout en évitant les obstacles complexes et contraignants à l'entrée qui peuvent être associés à d'autres véhicules d'investissement.

Enfin, les sociétés d'infrastructure cotées, dont les flux de trésorerie sont visibles et reposent sur des contrats et des concessions à long terme, peuvent offrir des rendements et une croissance plus réguliers, avec une volatilité plus faible et une moindre sensibilité au cycle économique mondial.

Bien qu'elle soit similaire à l'infrastructure traditionnelle en termes d'objectif et de fonctionnalité, l'infrastructure durable fait généralement référence à des entreprises qui contribuent également à des résultats environnementaux ou sociaux positifs. Les investissements dans les infrastructures durables ou propres cherchent à combiner les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tout en bénéficiant de thèmes puissants dans le domaine de la durabilité afin d'offrir un rendement total compétitif.

Les investissements dans les infrastructures durables sont souvent construits et entretenus pour répondre à des critères ESG spécifiques, sont axés sur l'accélération des dépenses liées aux objectifs mondiaux de développement durable (ODD) et soutiennent l'Accord de Paris visant à lutter contre le changement climatique et à en réduire les effets.

La demande croissante d'infrastructures, les déficits de financement des gouvernements et l'expansion des initiatives de privatisation à l'échelle mondiale devraient s'accentuer au cours des prochaines décennies, offrant aux gestionnaires d'investissement et à leurs investisseurs un large éventail de nouvelles opportunités liées aux infrastructures disponibles au sein des marchés cotés en bourse.

Deux stratégies d'investissement sont à considérer: «Global Infrastructure» vise une croissance à long terme du capital et des revenus en investissant dans des sociétés d'infrastructure, tandis que «Global Clean Infrastructure Impact» vise une croissance à long terme du capital tout en offrant aux investisseurs un accès à des sociétés d'infrastructure propre qui cherchent à minimiser les impacts environnementaux et à obtenir des résultats positifs dans le monde réel.