Les Bourses mondiales reculent nettement jeudi, bousculées par la hausse des taux d’intérêt provoquée par la peur des investisseurs d’une politique encore plus agressive de la banque centrale américaine. 

Wall Street a ouvert en baisse: le Dow Jones reculait de 0,74% vers 13H32 GMT, le S&P 500 de 0,87% et le Nasdaq de 0,99%. 

Les places boursières européennes ont connu leur pire séance depuis le 15 mars, terminant une quatrième séance dans le rouge. Les pertes ont été particulièrement marquées à Paris (-3,13%), tandis que Londres a lâché 2,17%, Francfort 2,57% et Milan 2,53%. L’indice paneuropéen Stoxx 600 a perdu 2,43%, et est retombé à son plus bas niveau depuis fin mars. A Zurich le SMI a perdu 1,85% et a fini sous les 11’000 points. 

En Asie, la Bourse de Hong Kong a perdu plus de 3%. Tokyo a clôturé en baisse de 1,70%.

Sur le marché obligataire, les taux d’intérêt montaient fortement de part et d’autre de l’Atlantique: le taux d’intérêt de l’emprunt à 10 ans britannique a atteint son plus haut niveau depuis 2008, à 4,65%. Celui des Etats-Unis a dépassé les 4% pour la première fois depuis mars (4,07%, contre 3,93% mercredi), tandis que le taux français s’approchait de son plus haut de l’année, également en mars, avec un taux de 3,19% (3,02% mercredi) vers 17H35 GMT. 

Avant le rapport mensuel sur l’emploi aux Etats-Unis attendu vendredi, les investisseurs ont été douchés par les créations d’entreprises dans le secteur privé, deux fois plus importantes que prévu avec 497.000 emplois en juin, selon l’enquête mensuelle ADP/Stanford Lab publiée jeudi.

Car la vigueur du marché du travail ne facilite pas la lutte de la banque centrale américaine contre l’inflation, certes ralentissante en 2023 mais toujours très au-dessus de la cible des 2%. 

Elle a déjà relevé 10 fois ses taux directeurs, avant de faire une pause en juin. Mais les investisseurs sont de plus en plus sûrs qu’elle va de nouveau relever ses taux lors de ses prochaines réunions, et les maintenir à un haut niveau assez longtemps.

«Si une hausse des taux ce mois-ci n’était pas encore acquise, elle l’est probablement maintenant», a assuré Craig Erlam, analyste d’Oanda. 

Une responsable de la Fed, Lorie Logan, a estimé jeudi que la banque centrale devait poursuivre ses hausses de taux. 

Mercredi, le rapport des discussions de la dernière réunion avait déjà été perçu comme ayant une «tonalité dure» par les marchés, selon Alexandre Baradez, analyste d’IG. 

Les perspectives de hausse des taux de la Réserve fédérale américaine pèsent sur les valeurs technologiques.

En Europe, STMicroelectronics a reculé de 5,12%, Capgemini de 4,54% à Paris. A Francfort, Infineon a abandonné 4,36%. 

A Wall Street, Alphabet, maison-mère de Google, perdait 2,41% vers 13h30 GMT, Amazon 1,93%, Nvidia 1,74%. 

Seul Meta (+0,03%) échappait à la tendance au lendemain du lancement de son nouveau réseau social Threads, conçu pour concurrencer Twitter et qui a compté 10 millions d’utilisateurs inscrits en quelques heures. 

La compagnie aérienne britannique à bas coûts Jet2 a dévissé de plus de 10% à la Bourse de Londres après avoir annoncé le départ de son président exécutif, Philip Meeson, qui avait racheté l’entreprise en 1983, et malgré l’annonce d’un retour aux bénéfices pour son exercice annuel achevé le 31 mars.

Les prix du pétrole reculaient un peu, après une réduction massive des stocks de brut aux Etats-Unis liée à d’importantes exportations ainsi qu’à une demande d’essence soutenue.

Vers 15H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 1,73% à 75,32 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, abandonnait 1,71% à 70,56 dollars.

L’euro avançait de 0,21% à 1,0877 dollar. 

Le bitcoin baissait de 0,59% à 30.290 dollars après avoir atteint un plus haut depuis un an à 31.504 dollars plus tôt dans la séance.