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Le géant zurichois du placement de personnel entend utiliser les fonds à des fins générales ainsi qu’en vue de rembourser un emprunt hybride existant.

D’une durée allant jusqu’en 2044, l’emprunt a été placé auprès d’investisseurs sur le marché européen.

Le remboursement de 325,4 millions de francs sera financé par une combinaison de liquidités et de droits de tirage sur facilité de crédit renouvelable clôturée en août.

Ce remboursement se fera à la valeur nominale plus les intérêts courus à la première date de réalisation le 19 juin, a précisé le groupe rhénan.

L’emprunt avec un coupon à 3,00% avait été émis par Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances en 2015.

La société immobilière zurichoise motive la décision par l’augmentation du taux d’intérêt de 5% actuellement, lequel aurait été porté à 9,25% par an à compter du 15 décembre prochain.

Le conseil d’administration a pris la décision de relever le montant de l’opération à 100 millions de francs, contre les 50 millions prévus initialement.

D’une durée illimitée, l’emprunt de 50 millions de francs peut être résilié une première fois le 22 juin 2023. En cas d’importante demande, la société envisage d’en porter le montant maximal à 100 millions.