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L’offre de reprise de l’établissement milanais sur la deuxième banque privée allemande est jugée peu attractive et risquée.

En parallèle des suppressions de postes, la banque prévoit des recrutements ciblés dans l’innovation et d’investir 600 millions d’euros pour exploiter encore davantage le potentiel de l’IA.

L’offre est ouverte pour une durée de six semaines, jusqu’au 16 juin. La banque milanaise propose 0,485 action pour chaque action du groupe allemand, une offre jugée peu attractive par les investisseurs.

L’assemblée générale extraordinaire autorise le conseil d’administration de la banque milanaise à générer 470 millions de nouvelles actions, pour une augmentation du capital social de 6,7 milliards d’euros maximum.

Dans une opération de séduction aux actionnaires de Commerzbank, le CEO de la banque italienne Andrea Orcel a attaqué la stratégie de sa concurrente allemande, assurant qu’il serait mieux en mesure de défendre la banque.

Le groupe bancaire italien précise qu’«aucune prise de contrôle n’est envisagée».

La deuxième banque privée allemande a réalisé l’an dernier «le meilleur résultat opérationnel de son histoire» en hausse annuelle de 18% pour atteindre 4,5 milliards d’euros.

Le bénéfice net reste quasi stable sur un an, alors que la banque prévoyait 2,5 milliards d’euros, en tenant compte d’une charge de 600 millions liée au départ de 3'000 salariés en Allemagne l’an dernier.

Sur neuf mois, la banque allemande affiche un résultat net de 1,89 milliard d’euros, en repli de 2% sur un an.

Lors d’un congrès bancaire à Francfort, Andrea Orcel assure qu’une fusion serait «motivée par des gains de recettes», et non par «des réductions de coûts».