DocMorris a finalisé le placement privé d’obligations convertibles d’environ 100 millions de francs, arrivant à échéance en 2031, a annoncé l’entreprise mercredi.

Ces titres, émis par la filiale DocMorris Finance, offrent un coupon de 1,5% par an, contre 3,0% pour les obligations existantes échéant en 2028, et ont été émis avec une prime de conversion de 32,5% par rapport au prix de référence de l’action. L’opération permet à la pharmacie en ligne de repousser son échéance de 2028 à 2031.

Le produit du placement sera utilisé pour racheter une partie des obligations 2028 en circulation et à des fins générales. L’apothicaire thurgovien par correspondance a par ailleurs réduit le nombre d’actions sous-jacentes aux obligations 2028 de 7,6 millions à 7,0 millions, limitant ainsi la dilution potentielle pour les actionnaires.