Le gestionnaire d’actifs immobiliers Fundamenta Real Estate va procéder à une augmentation de capital de 50 millions de francs, se laissant une option pour augmenter le volume total à 73 millions de francs. Le produit de l’opération servira à financer les projets en cours, d’éventuelles acquisitions «ciblées» et à renforcer les fonds propres.

Le groupe zougois prévoit d’émettre 2’941’176 nouvelles actions, précise un communiqué diffusé jeudi. Si la demande venait à se révéler très forte, ce total pourrait être porté à 4’294’690 nouveaux titres, pour un volume de 73 millions de francs.

Jusqu’à présent, six investisseurs se sont engagés à participer à l’augmentation de capital à hauteur de 41,9 millions de francs.

Les actionnaires de Fundamenta Real Estate recevront un droit de souscription pour sept titres déjà en portefeuille, ce qui leur permettra d’acquérir une nouvelle nominative à un prix préférentiel de 17 francs, inférieur de 4,1% au cours moyen des 60 derniers jours de négoce de 17,73 francs. Le titre côté à la Bourse suisse a clôturé mercredi à 17,50 francs.

Les droits de souscription, dont l’exercice sera possible entre le 27 octobre et le 3 novembre, ne pourront pas être négociés. Dans le cadre de cette offre de souscription, Fundamenta Real Estate placera les actions non réclamées auprès de six investisseurs domiciliés en Suisse avec qui elle a conclu un accord pour l’acquisition d’un total de quelque 2,5 millions de titres.

La société zougoise s’est par ailleurs engagée à respecter un délai de blocage de 180 jours à compter du premier jour de négoce des nouvelles actions.