Ces derniers temps, la presse a insisté sur la dépendance des leaders de l’intelligence artificielle (IA) vis-à-vis du secteur de l’énergie et des ressources, notamment avec l’accord de 100 milliards de dollars conclu entre NVIDIA et OpenAI. Doit-on s’attendre à d’autres partenariats technologiques de ce type prochainement.

L’ampleur de l’accord entre NVIDIA et OpenAI

L’événement majeur d’il y a environ dix jours a été la signature d’un accord de 100 milliards de dollars qui prévoit que NVIDIA fournira à OpenAI des puces avancées pour des centres de données d’une capacité d’au moins 10 gigawatts, ce qui équivaut aux besoins de plus de 8 millions de foyers américains. L’ampleur de cet accord confirme la conviction de la Recherche d’UBS que l’expansion de l’IA profitera de plus en plus au secteur de l’énergie et des ressources.

Dans les semaines à venir, les investisseurs guetteront d’autres partenariats de ce type, les entreprises spécialisées dans l’IA cherchant à renforcer leurs capacités informatiques.

Croissance organique pour les entreprises du secteur de l’énergie

Dans ce contexte, la Recherche d’UBS table sur une augmentation des dépenses mondiales en infrastructures de centres de données d’IA pour atteindre de 3000 à 4000 milliards de dollars par an d’ici la fin de la décennie, conformément aux récentes prévisions de NVIDIA. Outre la technologie, d’autres facteurs stimulent la demande en électricité: l’électrification des transports, la relocalisation industrielle, la hausse de la demande mondiale, entre autres.

Par conséquent, avec une demande soutenue et des investissements continus qui sous-tendent les fondamentaux, les entreprises du secteur de l’énergie et des ressources devraient connaître une croissance organique durable dans les années à venir.