Aberdeen introduit aujourd'hui deux ETF actifs supplémentaires conçus pour tirer parti de deux thèmes moteurs de profonds changements économiques dans le monde: la refonte des chaînes d'approvisionnement mondiales et la transformation de la demande en matières premières.

Les ETF «abrdn Future Supply Chains UCITS» et «abrdn Future Raw Materials UCITS» ont été cotés à la bourse SIX Swiss Exchange avec des frais courants de 0,6% et 0,45% respectivement et fait suite à leur cotation sur la Frankfurt Stock Exchange, le 13 mai dernier. Ces fonds ont été conçus pour offrir aux investisseurs un accès aux meilleures idées et capacités d'investissement d'Aberdeen sur ces deux thématiques, à travers un format liquide et à faible coût.

Karsten-Dirk Steffens, CEO et responsable pays d’Aberdeen Investment en Suisse, déclare: «Les conflits commerciaux, les guerres technologiques et la demande croissante en matériaux critiques influencent fortement – et durablement – la production de biens. Avec nos deux nouveaux ETF axés sur les chaînes d’approvisionnement résilientes et les matières premières du futur, nous offrons aux investisseurs et investisseuses en Suisse un accès ciblé à ces deux thématiques clés, particulièrement stratégiques pour une économie orientée vers l’exportation comme la nôtre.»

Les tensions commerciales, l'intensification des «guerres technologiques» et la demande croissante en nouveaux matériaux redéfinissent les chaînes mondiales de production de biens et de services. Ces dynamiques stimulent également la demande de matières premières nécessaires à la construction d'un monde plus vert et plus intelligent. Aberdeen identifie des opportunités prometteuses pour les investisseurs souhaitant soutenir les entreprises les mieux positionnées dans cette transformation mondiale.

Ces deux ETF adoptent une approche hybride, combinant les capacités de recherche quantitative (quant) aux expertises de l'équipe actions mondiales d'Aberdeen. Ils viennent renforcer la gamme thématique en pleine expansion d'Aberdeen, baptisée «Future», qui s'inscrit dans les mégatendances qui remodèlent le monde tel que nous le connaissons. Cette gamme comprend déjà notamment les fonds: «abrdn Future Real Estate UCITS ETF» et «abrdn SICAV I - Future Minerals Fund».

Xavier Meyer, CEO d’Aberdeen Investments, declare: «Les ETF actifs représentent un segment de marché à fort potentiel, dans lequel nous pouvons conjuguer notre expertise en analyse quantitative et en gestion active. Toutefois, il ne s’agit pas ici de suivre une nouvelle tendance passagère ou un effet de mode, mais bien d’offrir à nos clients des choix d’investissement pertinents sur des mégatendances porteuses de transformations profondes, et sur lesquelles nous avons de fortes convictions. 
L’investissement thématique n’a rien de nouveau, mais nous estimons qu’à mesure que ces thématiques arrivent à maturité, il devient plus clair de distinguer les gagnants et les perdants à long terme, dans un contexte d’évolution des schémas de mondialisation. En tant que gérant d’actifs international, fort d’un solide héritage dans la gestion d’actions spécialisées, nous pensons être idéalement positionnés pour tirer parti de ces dynamiques.»

abrdn Future Supply Chains UCITS ETF

• L'ETF investit à l'échelle mondiale dans des entreprises qu’Aberdeen estime bien positionnées pour tirer parti de la transformation des chaînes d'approvisionnement, des technologies et des systèmes énergétiques mondiaux.
• Les gérants de portefeuille d'Aberdeen identifient les thèmes et les sociétés susceptibles de tirer parti de cette dynamique. Ils utilisent ensuite des outils fondamentaux et quantitatifs pour identifier et investir dans les meilleures opportunités et les meilleures sociétés au sein du thème.
• Chaque action potentielle est évaluée sur la base de trois scores: un score fondamental (basé sur l'action et son exposition aux sous-thèmes clés), un score futur (basé sur l'évolution de la rentabilité de l'entreprise) et un score thématique quantitatif QIS (basé sur l’analyse de l’évolution de la rentabilité de l’entreprise).
• L'ETF est cogéré par Blair Couper et Jamie Mills O'Brien, directeurs d'investissement chez Aberdeen, et ses frais courants s'élèvent à 0,6%.

abrdn Future Raw Materials UCITS ETF

• L'ETF investit dans des entreprises actives dans l'exploration, l'extraction et le raffinage des matières premières de demain.
• Il se concentre sur cinq matériaux essentiels : le cuivre, l'aluminium, le lithium, le nickel et les minéraux rares.
• L'approche d'investissement s'appuie sur les analystes actions d'Aberdeen à l'échelle mondiale afin d'identifier un groupe de minéraux stratégiques dont l'utilisation croissante devrait stimuler la demande. Ces informations fondamentales sont combinées à une approche quantitative utilisant des données sur les revenus afin de créer un portefeuille exposé de manière ciblée à ces matériaux.
• L'ETF est géré par Oliver Wood-Clark, responsable des solutions indicielles actions, avec David Clancy, directeur de la recherche au sein de l'équipe Quantitative Index Solutions d'Aberdeen, et ses frais courants s'élèvent à 0,45%.

Les ETF sont enregistrés en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie (investisseurs professionnels uniquement), au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse.

Jamie Mills O'Brien, cogérant de l'ETF abrdn Future Supply Chains UCITS, a déclaré: «La conjonction de tensions géopolitiques croissantes, de l'intensification des guerres commerciales et d'un boom des investissements verts entraîne des changements profonds dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Il s'agit d'une mutation profonde qui commence d'ores et déjà à avoir des répercussions sur de larges pans de l'économie mondiale. Nous pensons qu'il s'agit d'un thème durable, susceptible d'avoir un impact significatif sur les marchés actions mondiaux à long terme. Comme pour tous les changements économiques majeurs, il y aura des gagnants et des perdants. Grâce à ses spécialistes locaux sur le terrain et à son analyse thématique approfondie à l'échelle mondiale, Aberdeen est bien placé pour identifier ces gagnants, quelle que soit leur taille et quel que soit le secteur ou le marché sur lequel ils opèrent.»

David Clancy, directeur des solutions d'indices quantitatifs chez Aberdeen, a déclaré: «Les matières premières telles que le cuivre, l'aluminium, le nickel, les mineraux rares et le lithium sont des composants essentiels des technologies qui façonnent notre monde et jouent un rôle central dans la transition vers la «neutralité carbone». La demande pour ces matières premières devrait augmenter considérablement d'ici 2050^[1], ce qui offre de belles opportunités aux investisseurs sur ce marché. Notre approche d'investissement combine une analyse fondamentale du secteur et de l'offre/demande avec une approche quantitative de la sélection des entreprises et de la construction du portefeuille. Nous pensons que cette approche nous permet d'identifier de manière cohérente les segments les plus attractifs du marché des matériaux et de repérer les entreprises les mieux placées pour saisir ces opportunités.»

^[1] Agence internationale de l'énergie (2022)