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L’agence de notation apprécie le récent financement décroché auprès du gestionnaire d’actifs américain Castlelake.

La société immobilière active en Allemagne a décroché un financement de 410 millions d’euros auprès du gestionnaire d’actifs américain Castlelake, ainsi qu’une ligne de crédit de 30 millions à des fins d’investissement.

Sur ce montant, 30 millions seront utilisés pour un remboursement anticipé d’encours, le reste devant servir à refinancer une partie d’une obligation de 173 millions d’euros.

L’assemblée générale valide l’émission d’un maximum de 10 millions de nouvelles actions nominatives.

Un montant de 127 millions a déjà été versé en janvier, quand un autre versement de 55 millions a été réalisé au cours du premier trimestre.

Le groupe immobilier affiche un résultat négatif de 200,5 millions pour l’exercice 2024. La direction souhaite prioriser l’optimisation du profil d’endettement de l’entreprise.

La société immobilière zurichoise a racheté pour près de 125 millions d’euros de titres, ce qui correspond à une décote sur le montant nominal d’environ 1,636% en moyenne.

La société immobilière zurichoise prévoit pour ce faire de procéder à une adjudication à la hollandaise, avec un seuil fixé pour le prix d’achat à 96,5% de la valeur des titres.

Presque tous les droits de souscription ont été exercés jusqu’à la fin de la période dédiée, soit lundi. Ceux qui ne l’ont pas été sont devenus «caduques sans compensation».

La levée de fonds doit générer un afflux de 120 millions de francs, quand les cessions d’objets auront rapporté 120 millions d’euros, a indiqué le directeur général Gerald Klinck.