Une enquête de HFR remarque que la deuxième année du mandat d’un président a coïncidé avec la plus faible performance moyenne des hedge funds de chaque administration.
HFR a publié un rapport présentant la performance des hedge funds à mi-mandat de chaque administration américaine, de 1990 à aujourd’hui.
Principales conclusions
- Historiquement, la deuxième année du mandat de quatre ans d’un président a coïncidé avec la plus faible performance moyenne des hedge funds de chaque administration.
- L’année 2026 a enregistré la meilleure performance des hedge funds au cours des neuf premiers mois d’une année d’élections de mi-mandat depuis 2006.
- Historiquement, au quatrième trimestre d’une année d’élections de mi-mandat, les hedge funds ont enregistré leurs meilleures performances lorsque ces élections n’ont entraîné aucun changement de majorité au Congrès.
- Par parti politique, la performance annualisée des hedge funds a été plus élevée sous les présidents démocrates que sous les présidents républicains.