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Six droits de souscription permettront d’acquérir, entre jeudi et le 25 mai, une nouvelle action nominative au prix de 69 francs l’unité.

Le taux est fixé à 2,05% avec une durée de 7 ans.

Les montants levés serviront à financer et refinancer le portefeuille d’actifs dits «verts».

Le fonds, développé en partenariat avec des institutions financières suisses, est destiné à financer les sociétés technologiques locales avec des capitaux suisses et favoriser leur développement.

Les taux sont fixés à 2,385% et 2,55% pour des durées de respectivement 2 et 6 ans.

Les taux sont de 2,625%, 2,0% et 2,25% pour des durées de respectivement 7 ans et demi, 15 ans et 29 ans.

«Nos recherches montrent que les investisseurs se concentrent de plus en plus sur le rendement, plutôt que sur la simple croissance», explique Jeremy Leach, directeur général de Managing Partners Group.

«La volatilité actuelle des marchés accroît le besoin des investisseurs de gérer la diversification de leurs portefeuilles», déclare Michael John Lytle, CEO de Tabula.

Les quelque 5,03 millions de titres restant seront souscrits par Samih Sawiris, propriétaire majoritaire d’ODH, via une société contrôlée par ce dernier pour un montant de 35,28 millions de francs.

La première tranche de 500 millions a une durée de 1,5 an et un taux flexible, la deuxième de 1 milliard sur 3,5 ans à 3,75% et la troisième de 750 millions sur 7 ans à 3,75%.