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Le vent géopolitique tourne et, après avoir tiré profit de l’ouverture, la Chine poursuit désormais l’indépendance technologique, en particulier dans les domaines stratégiquement sensibles.

Graphique de la semaine de GSAM. Des géants boursiers qui pèsent lourd, mais sans forcément bouleverser les indices.

Le cycle de l’IA propulse bénéfices, capex et demande énergétique dans une phase d’accélération inédite.

Les obligations convertibles permettent de capter la croissance de l’IA tout en diversifiant le risque lié aux hyperscalers dans les indices actions.

Après la récente correction obligataire, les rendements ont atteint des sommets pluriannuels dans de nombreuses grandes économies.

Les minéraux critiques jouent un rôle de plus en plus déterminant dans le développement de l'électromobilité, des énergies renouvelables et de la numérisation.

Il ne s’agit pas d’une série d’évolutions de marché isolées. Il s‘agit plutôt d’une situation où les marchés obligataires mondiaux réévaluent un ensemble commun de risques.

Dans l'ensemble, un bon trimestre pour les banques, avec un taux de surprises positives de 70% et une révision à la hausse d'environ 2% du BPA prévisionnel. Le point avec David Benamou (photo) et Antonio Roman.

Ensemble, UBTech, Pony AI et Dobot montrent que l’IA physique n’est pas une catégorie de produits unique, mais une transition qui touche différents types de machines et marchés finaux.

Les banques font face à des mutations majeures dans les services bancaires aux entreprises et doivent repenser leur positionnement stratégique.