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Cette opération marque une étape de plus dans la stratégie de la grande banque américaine de proposer des services aux particuliers, en plus de ses clients institutionnels traditionnels.

«Nous sommes ravis de ce partenariat. Asset Preservation Advisors (APA) se positionne comme le 4^e spécialiste indépendant en obligations municipales aux USA», explique Philippe Couvrecelle.

En poste depuis 2013, le responsable des clients institutionnels Werner Gut passera la main à André Merz début décembre.

Guillaume Lendormy est nommé au poste nouvellement créé de responsable de la stratégie pour les institutions financières mondiales (GFI).

L’arrivée d’Axel Favre en tant qu’Investment Director permettra de diversifier l’offre de produits sur mesure dédiée à une clientèle tant institutionnelle que privée bien établie.

L’agence de notation a souligné la position solide d’Helvetia, dont la présence en Europe a récemment été renforcée suite à l’acquisition de l’espagnol Caser.

La vente devrait générer un produit net de 13,5 millions de dollars (12.3 millions de francs), précise la société de participations zougoise.

En provenance de Natixis IM, la nouvelle Chief Investment Officer jouera également un rôle déterminant dans le développement de l’offre éducative de la banque en ligne.

L’ajustement reflète un pilotage raisonné au cours de la pandémie, qui a notamment amenuisé les risques pour la rentabilité du groupe, indique l’agence de notation.

Le spécialiste des logiciels bancaire place sa plateforme Infinity auprès de Bank of Abyssinia.