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Contrairement aux corrections précédentes, qui avaient notamment touché les éditeurs de logiciels, ce sont désormais aussi les fournisseurs d’infrastructures d’IA qui subissent la pression.

Une actualité marquante de ces dernières semaines ne concernait pas un record de modèle ou de benchmark, mais l’appel à ralentir délibérément le développement de la «frontière».

Des dépenses d’investissement déclarées plus faibles ne signifient pas automatiquement un risque économique moindre.

La capacité de calcul a longtemps été avant tout un outil opérationnel réservé aux grandes entreprises technologiques. Avec l’essor de l’IA, cela commence à changer.

D’un marché de produits de base à un élément stratégique de l’infrastructure de l’IA: pourquoi la mémoire flash NAND fait actuellement l’objet d’une réévaluation.

Alors qu’il y a quelques années encore, l’intelligence artificielle était considérée comme une innovation propre à certains groupes technologiques, elle est aujourd’hui perçue comme un facteur stratégique d’implantation.

La technologie et l’IA ne sont pas des promesses marketing, mais un levier de réduction des coûts mesurable. Et ce levier porte désormais ses fruits.

Les dépenses d'investissement des grandes entreprises technologiques atteignent des niveaux historiques et rappellent les bulles technologiques du passé.

Les logiciels ne sont plus considérés principalement comme des outils, mais comme des entités exécutantes.

Il faut s'attendre à ce que les progrès des outils d'IA qui ont accru la pression sur les logiciels continuent d'accélérer la demande en infrastructures.