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L’opération porte sur un total de 65,75 millions de dollars à 4,375% d’intérêts courant jusqu’en mars 2042.

L’intermédiaire financier présidé par Gilles-Emmanuel Trutat a structuré une dette privée en obligations convertibles avec un rendement de 14% sur 36 mois.

Cet ETF offre une exposition aux matières premières au sens large grâce à une réplication physique de l’exposition aux métaux précieux.

«Les entreprises familiales européennes ont obtenu des notes ESG supérieures à la moyenne, ce depuis plusieurs années, par rapport à leurs homologues étrangers, et nous souhaitons nous concentrer sur ce thème», explique Birgitte Olsen.

Le remboursement aura lieu le 27 janvier 2022. Afin de renforcer durablement la base de fonds propres, cet emprunt a déjà été refinancé de manière anticipée en juin 2021 par l’émission d’un Tier-2 de 150 millions de francs.

«Ces résultats nous encouragent à poursuivre le développement de notre gamme de produits thématiques, à faible coût et axés sur le climat», déclare le responsable ETF et gestion indicielle Arnaud Llinas.

Le nouveau total est de 250 millions avec un taux de 0,6% pour une durée de plus de 8 ans.

Les taux sont de 0,1%, 0% et 0,5% avec des durées respectives de 9, 14 et 6 ans.

«Les obligations convertibles offrent une performance proche de celle des actions sur le long terme, avec des niveaux de volatilité bien plus faibles», explique Lionel Aeschlimann.

Chronique des taux de la banque Eric Sturdza.