La plate-forme en ligne «Quantum» du Credit Suisse transforme les idées en investissements réels. Basée sur une technologie de pointe, Quantum permet une gestion efficace des solutions d’investissement telles que les certificats gérés activement (AMC) et les swaps gérés activement (AMS). Avec Quantum, les investisseurs professionnels peuvent mettre en œuvre la stratégie de placement souhaitée de manière flexible, transparente et efficiente en matière de coûts. Ils profitent ainsi des capacités d’exécution d'excellente qualité du Credit Suisse sur plus de 40 places boursières dans le monde entier.

Nos clients peuvent se concentrer sur leur allocation d’actifs tout en réduisant leurs charges administratives en confiant l’exécution et la gestion administrative complètes de la stratégie au Credit Suisse. En même temps, la plate-forme Quantum offre une transparence totale en ce qui concerne l’allocation actuelle et passée, les prix d’exécution, les coûts, les calculs de performance et les prix du marché secondaire. Une bibliothèque intéractive complète «Performance & Risk Analytics» permet une analyse rapide et efficace des indicateurs de performance et de risque et présente de nombreuses possibilités de téléchargement.

Quantum mobilise les connaissances approfondies du Credit Suisse en matière de structuration afin de mettre au point des solutions de placement sur mesure adaptées aux besoins individuels. Outre les structures telles que les certificats trackers (AMC), des warrants ou des produits de protection du capital avec une gestion active peuvent également être lancés. Des swaps (AMS) ou une émission via une entité ad hoc (SPV) sont également proposés pour des besoins spécifiques.

Les possibilités d’utilisation sont multiples et vont des investissements thématiques aux stratégies de couverture et d'overlay tactique, qui sont notamment utilisées pour gérer les risques de marché des actions ou de duration des mandats de gestion de fortune. Lors de la mise en place de la stratégie, la question de savoir si une stratégie doit être «long-only» ou dotée d’un effet de levier dynamique et personnalisable au quotidien est définie de manière individuelle et en tenant compte des besoins. En outre, des outils de couverture en devises sont également disponibles pour couvrir les risques de change.

Le Credit Suisse propose des solutions gérées activement pour un univers de placement complet dans toutes les classes d’actifs. Cela permet aux gestionnaires de l’AMC d’accéder à un grand nombre d’instruments tels que les actions, les obligations, les futures, les options, les swaps, les indices de référence, les FX Forwards, les indices CDS, les ETF, les fonds de placement, les placements alternatifs et d’autres produits non linéaires. Le Credit Suisse dispose également de contenus de placement exclusifs, tels que des stratégies systématiques d’options ou de primes de risque.

Quantum propose une interface conviviale basée sur le Web avec toutes les informations nécessaires à la gestion de sa propre stratégie. Les transactions peuvent être saisies directement sur le portail en ligne ou téléchargées sous forme de tableau, ce qui peut être intéressant si le nombre de transactions de portefeuille est élevé. D’autres solutions de connexion sont également disponibles, par exemple via FTP ou API.

Quantum dispose d’une bibliothèque complète de widgets interactifs de Performance & Risk Analytics. Les widgets (voir figure 1) peuvent être sélectionnés individuellement et configurés par l’utilisateur. Par exemple, la performance de la stratégie peut être divisée et exportée en quelques clics.

En plus de l’établissement de rapports basés sur le Web, le Credit Suisse propose également un reporting client sur mesure, qui peut être adapté aux exigences spécifiques.

Les instructions de rebalancement, y compris les détails de la méthode d’exécution (p. ex. «On the Close» ou «VWAP»), peuvent être placées facilement via la plate-forme en ligne, avec une fonctionnalité de téléchargement Excel supplémentaire pour les portefeuilles plus importants. Des contrôles intégrés concernant les directives de placement définies vérifient l’acceptabilité de la transaction dès la transmission des ordres. Le statut actuel des ordres peut être consulté à tout moment dans le carnet d’ordre. En outre, tous les ordres passés sont clairement visibles et documentés sur une frise chronologique.

Dès que l’AMC est négocié sur le marché secondaire, les achats et les ventes peuvent être effectués sur le marché via les banques dépositaires habituels. Les ordres peuvent être passés à la VNI ou en intraday via des cours acheteur/vendeur.

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