Le Credit Suisse lance un fonds en partenariat avec Rockefeller AM

Communiqué, Credit Suisse

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 Il s’agit du premier fonds de placement à impact ayant pour objectif d’améliorer la santé des océans sur les marchés des actions liquides.

Suite à la création de la fonction Sustainability, Research and Investment Solutions (SRI), le Credit Suisse lance le Credit Suisse Rockefeller Ocean Engagement Fund en partenariat avec Rockefeller Asset Management. Il s’agit du premier fonds de placement à impact ayant pour objectif d’améliorer la santé des océans sur les marchés des actions liquides.

Le Credit Suisse veut renforcer sa position en mobilisant des capitaux et en soutenant des projets de financement axés sur les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. Le Credit Suisse Rockefeller Ocean Engagement Fund se concentrera sur l’objectif 14: «Vie aquatique», l’un des ODD les moins financés, dans le but de générer de l’alpha et d’améliorer la santé des océans.

Les océans sont un facteur essentiel - mais souvent sous-estimé - d’une planète en bonne santé. Outre le fait qu’ils assurent les moyens de subsistance de milliards de personnes et qu’ils sont une source de beautés naturelles, ils constituent un atout considérable pour l’atténuation du changement climatique, car ils absorbent 93% de l’excès de chaleur lié aux activités humaines et 25% des émissions mondiales de CO2. Une baleine adulte, par exemple, absorbe plus de CO2 que 30'000 arbres1. Aujourd’hui toutefois, des activités humaines telles que la production d’énergie, la déforestation, le transport maritime et l’élevage intensif de bétail représentent une grave menace pour la santé des océans. La moitié de la Grande Barrière de corail est morte depuis 2016 et pourtant, les récifs coralliens ont une valeur de 36 milliards de dollars pour l’économie mondiale2.

Le lancement du Credit Suisse Rockefeller Ocean Engagement Fund marque une étape importante, car il déploie des capitaux destinés à lutter contre les forces qui détruisent les océans et présentent des risques pour notre environnement, notre santé et notre bien-être économique. Le Credit Suisse et Rockefeller Asset Management (RAM), avec le concours de «The Ocean Foundation», une organisation à but non lucratif qui se consacre à la protection des milieux marins dans le monde entier, s’efforceront de conseiller et de guider conjointement les entreprises du portefeuille dans l’amélioration de leurs pratiques néfastes pour les océans en dialoguant avec leurs équipes de direction. À cet égard, leur engagement consistera à représenter de manière active les droits des actionnaires pour le compte des investisseurs du fonds afin de promouvoir la santé des océans. Parallèlement, les récents travaux du Credit Suisse Research Institute3 montrent que les stratégies d’engagement efficaces ont généré une surperformance pour les investisseurs, ce qui se reflète également dans les autres stratégies de placement direct de RAM.

Marisa Drew, Chief Sustainability Officer et responsable mondiale Sustainability Strategy Advisory and Finance (SSAF) au Credit Suisse, a souligné que ce fonds devrait susciter un grand intérêt: «Les océans font partie des domaines les moins financés parmi les objectifs de développement durable des Nations Unies alors que plus d’un tiers des investisseurs institutionnels ont exprimé leur intérêt pour des placements dans l’économie bleue». Elle a ajouté: «Ce fonds constitue un tremplin dans la démocratisation des investissements à impact, car il permet d’oeuvrer en faveur de nos océans en plaçant des montants aussi modestes que 100 USD».

En collaborant avec Rockefeller Asset Management, la division de gestion des placements de Rockefeller Capital Management, le Credit Suisse s’est associé à un partenaire expérimenté qui interagit avec les entreprises et les soutient dans des domaines liés à durabilité depuis plus de 40 ans en s’appuyant sur une large base d’initiatives philanthropiques et de financements à impact.

Casey Clark, responsable Environmental, Social and Governance (ESG) Investments de Rockefeller et co-gestionnaire du portefeuille du fonds, a déclaré: «L’engagement constructif des actionnaires est depuis longtemps un élément essentiel du processus d’investissement de Rockefeller Asset Management, notre but étant d’induire un changement positif et de créer de la valeur actionnariale. Nous nous réjouissons de collaborer avec le Credit Suisse dans le cadre de cette solution innovante qui, nous l’espérons, encouragera d’autres personnes à s’engager davantage en faveur de l’économie bleue.»

Après avoir déterminé quelles menaces pèsent sur l’océan, le fonds basera ses décisions de placement sur l’identification d’opportunités attrayantes dans des domaines clés de la protection des milieux marins et sur la possibilité de catalyser le changement grâce à ses investissements. Des rapports d’impact annuels résumeront ses engagements et leurs répercussions sur nos océans.

Ce fonds OPCVM sera lancé le 30 septembre 2020 avec une période de souscription de trois semaines commençant le 7 septembre 2020. Les parts seront émises en dollars américains, en euros, en francs suisses et en livres sterling; en outre, il proposera des classes de parts destinées aux particuliers et aux investisseurs institutionnels ainsi que des classes de parts initiales à partir de 0,5% p.a.

 

1 Credit Suisse, S’engager pour une économie bleue
2 ibib.
3 Credit Suisse Research Institute, Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2020

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