Parallèlement, la dernière enquête auprès des SFO révèle que les décisions d’investissement des family offices ne sont pas affectées par les seules forces du marché.
Premier dans son genre, l’indice Credit Suisse Single Family Office récemment lancé a pour objectif de refléter les performances d’investissement des SFO et de permettre à ces derniers de comparer ces performances à celles de leurs pairs. Dans le même temps, la dernière enquête auprès des SFO du Credit Suisse révèle que les décisions d’investissement des family offices ne sont pas affectées par les seules forces du marché.
Le Credit Suisse lance aujourd’hui son premier indice Single Family Office (Credit Suisse SFO Index), qui suit la performance des actifs financiers de plus de 300 SFO en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. La banque publie également le Single Family Office (SFO) Survey Report 2022, qui donne un aperçu des principaux défis auxquels sont confrontés les family offices et des facteurs qui influencent leurs décisions d’investissement.
L’enquête 2022 menée auprès des SFO a révélé que les décisions d’investissement des family offices étaient influencées non seulement par la nécessité d’évoluer dans un environnement de volatilité inédite du marché et d’incertitude économique déclenchée par la pandémie mondiale en cours, mais aussi par les répercussions de la guerre en Ukraine, la résurgence de l’inflation et la hausse des taux d’intérêt. Les résultats de l’enquête indiquent également que le choix d’une stratégie d’investissement appropriée et l’atteinte des objectifs annuels de rendement sont les deux principaux défis auxquels les SFO sont confrontés. Malgré la forte augmentation ces dernières années du nombre de nouveaux SFO, stimulée par la hausse sensible de la richesse mondiale, il n’existe pour ces structures aucun indice de référence qui reflète leurs performances d’investissement et en permette une comparaison entre pairs.
Nannette Hechler-Fayd’herbe, responsable Global Economics & Research au Credit Suisse, a déclaré: «Deux des questions les plus courantes que se posent les SFO est de savoir comment les autres SFO opèrent et comment ils se portent. Nous pensons que l’indice SFO du Credit Suisse permettra aux SFO dans le monde entier d’obtenir des informations sur la manière dont leurs pairs allouent leurs actifs et sur les performances de ces actifs en fonction de l’emplacement géographique et de la taille des SFO.»
L’indice Credit Suisse repose sur une base de données regroupant plus de 325 dépositaires, un grand nombre de clients finaux actifs et plus de 300 SFO répartis en trois groupes de tailles différentes: de petite envergure (moins de 100 millions USD d’actifs gérés), de moyenne envergure (entre 100 millions USD et 500 millions USD d’actifs gérés) et de grande envergure (plus de 500 millions USD d’actifs gérés), répartis dans les régions Asie-Pacifique, Europe et Moyen-Orient. Il est prévu qu’il couvre à l’avenir les zones géographiques restantes afin de constituer un indice de référence SFO mondial.
Le Credit Suisse SFO Index complétera le Credit Suisse Family Business Index, qui fournit des indicateurs de performance clés