Avec plus de 250 millions de dollars collectés, le onds a rencontré un franc succès auprès des investisseurs à la recherche de solutions de capital-investissement diversifiées.
HSBC Private Banking a annoncé la clôture réussie de Vision Private Equity 2019 – le premier d'un nouveau programme annuel de fonds offrant aux clients privés un accès à des co-investissements primaires, secondaires et directs répartis sur plusieurs zones géographiques, secteurs et stratégies.
Avec plus de 250 millions de dollars collectés à l'échelle mondiale, le fonds a rencontré un franc succès auprès des investisseurs à la recherche de solutions de capital-investissement diversifiées, ainsi que des clients souhaitant satisfaire à leurs exigences annuelles en matière de répartition de l'actif dans le capital-actions via un portefeuille unique bien diversifié et conçu de manière professionnelle.
«Le fonds Vision démontre la force de notre capacité en matière de solutions de remplacement et la proposition de valeur de notre modèle de banque universelle qui nous permet de tirer parti des capacités du groupe HSBC pour proposer des solutions innovantes répondant aux besoins de nos clients», a déclaré Henry Lee, responsable mondial des solutions de gestion des investissements chez HSBC Private Banking.
Vision 2019 a été conçue par HSBC Private Banking en partenariat avec HSBC Global Asset Management (AMG), qui possède l'une des plus grandes équipes mondiales de spécialistes des produits alternatifs gérant 11,4 milliards de dollars1 de fonds et de mandats de marchés privés. Le fonds investira le capital de clients de HSBC Private Banking aux côtés de celui de clients institutionnels d’AMG dans des opportunités de co-investissement primaire, secondaire et direct. Cette combinaison augmente les opportunités offertes pour le Fonds et améliore la diversification.
«Le lancement de HSBC Vision Private Equity intervient à un moment où les marchés privés connaissent une croissance phénoménale», a déclaré Steven Ward, responsable mondial des produits alternatifs, HSBC Global Asset Management. «L'ampleur de nos capacités et de notre expérience dans l'identification et la recherche d'opportunités via un processus d'investissement hautement sélectif offre une puissante combinaison qui, combinée aux capacités de gestion de fortune de HSBC Private Banking, permet d'accéder à un portefeuille diversifié de gestionnaires de capital-investissement sélectionnés avec soin ce serait très difficile à reproduire pour d'autres.
Vision 2019 est la première d'un programme annuel de fonds Vision que HSBC Private Banking proposera parallèlement à son programme existant d'opportunités de capital d'investissement à un seul cycle. Elle fait suite à la clôture réussie du début de l'année 2018 de BPEA LP, qui a reçu environ 300 millions de dollars d'engagements des investisseurs. Les clients ont eu la possibilité d’investir sur le marché asiatique des acquisitions par l’intermédiaire du véhicule Barer Private Equity Fund VII, offert par Baring Private Equity Asia, l’un des plus importants gestionnaires de placements alternatifs en Asie. Travaillant en partenariat avec AMG, HSBC Private Banking a été la seule banque privée mondiale à donner accès à cette opportunité d'investissement à des clients privés appropriés.
En partenariat avec l’équipe solutions alternatives d’AMG, HSBC Private Banking propose des investissements alternatifs depuis plus de 30 ans, notamment des fonds de couverture, des marchés privés et de l’immobilier en Europe, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Asie et dans la région MENA. AMG gère ou supervise 36,6 milliards de dollars d'alternatives2.
«Pour de nombreux clients, les alternatives constituent une partie importante d’un portefeuille de base bien diversifié et multi-actifs, en accord avec la tolérance au risque et les préférences du client. C’est ce que reflète notre répartition stratégique de l’actif», déclare Lee. «Le capital-investissement peut jouer un rôle précieux dans la diversification du portefeuille».