Les montants levés serviront à financer et refinancer le portefeuille d’actifs dits «verts».
PSP Swiss Property a émis un nouvel emprunt et rouvert un existant sous la direction de la Banque cantonale de Bâle, Credit Suisse, Raiffeisen, UBS et la Banque cantonale de Zurich. Les conditions:
Première tranche nouvelle (Greenbond)
| Montant | 200 millions de francs (avec possibilité de réouverture) | ||
| Coupon | 2,25% | ||
| Prix d'émission | 100,075% | ||
| Durée | 5,33 ans, jusqu’au 02.10.2028 | ||
| Libération | 02.06.2023 | ||
| Rendement à mat. | 2,24% | ||
| Ecart de swap | +42 pb | ||
| Valeur | CH1239464816 | ||
| Rating | A3/A- (Moody’s/ZKB) | ||
| Cotation SIX | dès le 01.06.2023 |
Deuxième tranche réouverture (Greenbond)
| Montant | 50 millions de francs (avec possibilité de réouverture) | ||
| Nouveau montant | 150 millions de francs | ||
| Coupon | 2,0% | ||
| Prix d'émission | 99,590% | ||
| Durée | 3,08 ans, jusqu’au 01.07.2026 | ||
| Libération | 02.06.2023 | ||
| Rendement à mat. | 2,14% | ||
| Ecart de swap | +37,1 pb | ||
| Valeur | CH1232107164 | ||
| Valeur prov. | CH1239464808 | ||
| Rating | A3 (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 01.06.2023 |