Les durées sont de 4, 8 et 12 ans avec des coupons de respectivement 1,625%, 2,125% et 2,5%.
Nestlé a émis sous la direction de Credit Suisse, d’UBS et de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), trois emprunts aux conditions suivantes:
Première tranche
| Montant | 675 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Coupon | 1,625% | ||
| Prix d'émission | 100,096% | ||
| Durée | 4 ans, jusqu’au 15.07.2026 | ||
| Libération | 15.07.2022 | ||
| Rendement | 1,600% | ||
| Ecart de swap | +18 pb | ||
| Valeur | 119’435’510 (8) | ||
| Rating | Aa3/AA- (S&P/Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 13.07.2022 |
Deuxième tranche
| Montant | 475 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Coupon | 2,125% | ||
| Prix d'émission | 100,073% | ||
| Durée | 8 ans, jusqu’au 15.07.2030 | ||
| Libération | 15.07.2022 | ||
| Rendement | 2,115% | ||
| Ecart de swap | +23 pb | ||
| Valeur | 119’435’511 (6) | ||
| Rating | Aa3/AA- (S&P/Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 13.07.2022 |
Troisième tranche
| Montant | 350 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Coupon | 2,5% | ||
| Prix d'émission | 100,645% | ||
| Durée | 11 ans et 359 jours, jusqu’au 14.07.2034 | ||
| Libération | 15.07.2022 | ||
| Rendement | 2,437% | ||
| Ecart de swap | +30 pb | ||
| Valeur | 119’435’512 (4) | ||
| Rating | Aa3/AA- (S&P/Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 13.07.2022 |