Emprunt: la Centrale des lettres de gage lève 601 millions en trois tranches

AWP

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Les durées sont de 6, 10 et 15 ans avec des taux de 0,25% et deux fois 0%.

La Centrale des lettres de gage des banques cantonales suisses a émis sous la direction de ses membres deux nouveaux emprunts et en a rouvert un troisième aux conditions suivantes:

Première tranche, réouverture de la série 494 

Montant 195 millions de francs (avec clause de réouverture)
Coupon 0,25%
Prix d'émission 103,735%
Durée 5,69 ans, jusqu’au 26.05.2027
Libération 16.09.2021
Ecart de swap +5,0 pb
No de valeur 113’193’123 (5)
Rating Aaa/AAA (Moody’s/ZKB)
Cotation SIX dès le 15.09.2021

 

Deuxième tranche, nouvelle série 538

Montant 206 millions de francs (avec clause de réouverture)
Coupon 0%
Prix d'émission 101,194%
Durée 9,86 ans, jusqu’au 25.07.2031
Libération 16.09.2021
Ecart de swap +6,0 pb
No de valeur 113’193’124 (3)
Rating Aaa/AAA (Moody’s/ZKB)
Cotation SIX dès le 15.09.2021

 
Troisième tranche, nouvelle série 539

Montant 200 millions de francs (avec clause de réouverture)
Coupon 0%
Prix d'émission 100,000%
Durée 15 ans, jusqu’au 16.09.2036
Libération 15.09.2021
Ecart de swap -1,0 pb
No de valeur 113’193’125 (0)
Rating Aaa/AAA (Moody’s/ZKB)
Cotation SIX dès le 15.09.2021

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