Emprunt: la Centrale des lettres de gage lève 1,36 milliard

AWP

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L’emprunt est en trois tranches: deux nouvelles émissions et une réouverture.

La Centrale des lettres de gage des banques cantonales a émis sous la direction de ses membres deux nouveaux emprunts et en a rouvert un autre aux conditions suivantes:

1ère tranche (réouverture)

Montant 680 millions de francs (avec clause de réouverture)
Nouveau total 1,0 milliard de francs
Taux d'intérêt 0,5%
Prix d'émission 104,598%
Durée 9,39 ans, jusqu’au 12.10.2029
Libération 22.05.2020
Ecart de swap +38,4 pb
No. Valeur 35’767’617(7)
- provisoire 53’689’269(5)
Rating Aaa/AAA (Moody’s/ZKB)
Cotation SIX dès le 20.05.2020

 

2e tranche (nouveau)

Montant 409 millions de francs (avec clause de réouverture)
Taux d'intérêt 0,125%
Prix d'émission 100,238%
Durée 11,9 ans, jusqu’au 23.04.2032
Libération 22.05.2020
Ecart de swap +38 pb
No. Valeur 53’689’270(3)
Rating Aaa/AAA (Moody’s/ZKB)
Cotation SIX dès le 20.05.2020

 

3e tranche (nouveau)

Montant 271 millions de francs (avec clause de réouverture)
Taux d'intérêt 0,2%
Prix d'émission 100,593%
Durée 22 ans, jusqu’au 22.05.2042
Libération 22.05.2020
Ecart de swap +36 pb
No. Valeur 53’689’271(1)
Rating Aaa/AAA (Moody’s/ZKB)
Cotation SIX dès le 20.05.2020

 

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