L’emprunt est en trois tranches: deux nouvelles émissions et une réouverture.
La Centrale des lettres de gage des banques cantonales a émis sous la direction de ses membres deux nouveaux emprunts et en a rouvert un autre aux conditions suivantes:
1ère tranche (réouverture)
| Montant | 680 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Nouveau total | 1,0 milliard de francs | ||
| Taux d'intérêt | 0,5% | ||
| Prix d'émission | 104,598% | ||
| Durée | 9,39 ans, jusqu’au 12.10.2029 | ||
| Libération | 22.05.2020 | ||
| Ecart de swap | +38,4 pb | ||
| No. Valeur | 35’767’617(7) | ||
| - provisoire | 53’689’269(5) | ||
| Rating | Aaa/AAA (Moody’s/ZKB) | ||
| Cotation SIX | dès le 20.05.2020 |
2e tranche (nouveau)
| Montant | 409 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Taux d'intérêt | 0,125% | ||
| Prix d'émission | 100,238% | ||
| Durée | 11,9 ans, jusqu’au 23.04.2032 | ||
| Libération | 22.05.2020 | ||
| Ecart de swap | +38 pb | ||
| No. Valeur | 53’689’270(3) | ||
| Rating | Aaa/AAA (Moody’s/ZKB) | ||
| Cotation SIX | dès le 20.05.2020 |
3e tranche (nouveau)
| Montant | 271 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Taux d'intérêt | 0,2% | ||
| Prix d'émission | 100,593% | ||
| Durée | 22 ans, jusqu’au 22.05.2042 | ||
| Libération | 22.05.2020 | ||
| Ecart de swap | +36 pb | ||
| No. Valeur | 53’689’271(1) | ||
| Rating | Aaa/AAA (Moody’s/ZKB) | ||
| Cotation SIX | dès le 20.05.2020 |