Emprunt: la Centrale des lettres de gages lève 545 millions de francs

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La centrale des lettres de gages des banques cantonales suisses a émis sous la direction de ses membres trois tranches d'emprunt, dont deux nouvelles.

La centrale des lettres de gages des banques cantonales suisses a émis sous la direction de ses membres trois tranches d'emprunt, dont deux nouvelles, aux conditions suivantes:

Tranche 1

Troisième réouverture de la série 483

Montant 209 miliions de francs (avec clause de réouverture)
Nouveau total 789 millions de francs
Taux d'intérêt 0,0%
Prix d'émission 102,751%
Durée 6,93 ans, jusqu'au 27.01.2027
Libération 21.02.2020
Ecart de swap +12 pb
Rendement -0,391%
Original-valeur 33'658'771 (9)
Valeur provisoire 50'607'115 (5)
Rating Aaa (Moody's)
Cotation SIX Provisoire, dès le 20.02.2020

 

Tranche 2

Série 517 (nouvelle émission)

Montant 146 millions de francs (avec clause de réouverture)
Taux d'intérêt 0,0%
Prix d'émission 102,416%
Durée 11,11 ans, jusqu'au 02.04.2031
Libération 21.02.2020
Ecart de swap +9 pb
Rendement -0,215%
Valeur 50'607'116 (3)
Rating Aaa (Moody's)
Cotation SIX Provisoire, dès le 20.02.2020

 

Tranche 3

Série 518 (nouvelle émission)

Montant 190 millions de francs (avec clause de réouverture)
Taux d'intérêt 0,02%
Prix d'émission 100,122%
Durée 19,94 ans, jusqu'au 30.01.2040
Libération 21.02.2020
Ecart de swap +6 pb
Rendement 0,014%
Valeur 50'607'117 (1)
Rating Aaa (Moody's)
Cotation SIX Provisoire, dès le 20.02.2020

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