Emprunt: la banque des lettres de gage lève 650 millions de francs

AWP

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L’emprunt est en trois tranches de 100 millions, 400 millions et 150 millions.

La Banque des lettres de gage des instituts hypothécaires suisses a émis trois emprunts sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS:

Première tranche (série 659)

Nouveau montant 100 millions de francs (avec option de réouverture)
Nouveau total 570 millions de francs
Taux 0,25%
Prix d'émission 103,41% plus intérêts courus
Durée  5 ans et 308 jours, jusqu’au 17.11.2025
Libération 09.01.2020
No valeur  42’323’351 (6)
No valeur à libération 51’176’210 (3) 
Notation Aaa (Moody’s)
Cotation  SIX, à partir du 09.01.2020

 

Deuxième tranche (série 672)

Nouveau montant 400 millions de francs (avec option de réouverture)
Nouveau total 650 millions de francs
Taux 0,125%
Prix d'émission 102,381% plus intérêts courus
Durée  9 ans et 119 jours, jusqu’au 08.05.2029
Libération 09.01.2020
No valeur  47’497’769 (8)
No valeur à libération 51’176’211 (1) 
Notation Aaa (Moody’s)
Cotation  SIX, à partir du 09.01.2020

 

Troisième tranche (série 641)

Nouveau montant 150 millions de francs (avec option de réouverture)
Nouveau total 400 millions de francs
Taux 0,25%
Prix d'émission 102,196% plus intérêts courus
Durée  16 ans 275 jours, jusqu’au 14.10.2036
Libération 09.01.2020
No valeur  33’833’047 (2)
No valeur à libération 51’176’212 (9) 
Notation Aaa (Moody’s)
Cotation  SIX, à partir du 09.01.2020

 

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