Emprunt: Holcim lève 330 millions en deux tranches

AWP

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Les taux d’intérêt sont de 0,125% et 0,5%.

Holcim Helvetia Finance Ltd émet (sous la garantie d’Holcim) sous la direction des banques CS, BNP, UBS et ZKB deux emprunts. Les conditions:

1ère tranche  

Montant 145 millions de francs (avec possibilité de réouverture)
Coupon 0,125%
Prix d'émission 100,179%
Durée 6 ans, jusqu’au 26.08.2027
Libération 26.08.2021
Rendement à mat. 0,095%
Ecart de swap +52 pb
No de valeur 112’726’397 (3)
Rating BBB/Baa2 (S&P/Moody’s)
Cotation  SIX, dès le 24.08.2021

 

2e tranche

Montant 185 millions de francs (avec possibilité de réouverture)
Coupon 0,5%
Prix d'émission 100,195%
Durée 10 ans, jusqu’au 26.08.2031
Libération 26.08.2021
Rendement à mat. 0,48%
Ecart de swap +65 pb
No de valeur 112’726’398 (1)
Rating BBB/Baa2 (S&P/Moody’s)
Cotation  SIX, dès le 24.08.2021

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