Le premier montant est de 180 millions et le second de 225 millions, avec des taux de respectivement 1,10% et 1,493%.
Barclays a émis, en régie propre et sous la direction de la Commerzbank, de la Deutsche Bank et d’UBS, deux emprunts obligataires (senior, non garantis, non subordonnés) aux conditions suivantes:
Première tranche:
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Montant |
180 millions de francs |
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Coupon |
1,10% jusqu’à la date de remboursement, |
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Ensuite |
1 an CHF SARON MS + marge actuarielle 87 pb |
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Prix d'émission |
100,00% |
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Durée |
5 ans, jusqu’au 24.06.2031 |
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Opt. date de remboursement |
24.06.2030 |
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Libération |
24.06.2026 |
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Marge actuarielle |
+87 pb |
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Ecart de taux actuariel |
+99 pb |
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ISIN |
CH1571219299 |
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Notation émetteur |
Baa1/BBB+/A (Moody’s/S&P/Fitch) |
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Notation instr. |
Baa1/BBB+/A (Moody’s/S&P/Fitch) |
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Cotation |
SIX, dès le 22.06.2026 |
Seconde tranche:
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Montant |
225 millions de francs |
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Coupon |
1,493% jusqu’à la date de remboursement, |
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Ensuite |
1 an CHF SARON MS + marge actuarielle 108 pb |
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Prix d'émission |
100,00% |
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Durée |
8 ans, jusqu’au 24.06.2034 |
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Opt. date de remboursement |
24.06.2033 |
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Libération |
24.06.2026 |
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Marge actuarielle |
+108 pb |
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Ecart de taux actuariel |
+127 pb |
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ISIN |
CH1571219307 |
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Notation émetteur |
Baa1/BBB+/A (Moody’s/S&P/Fitch) |
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Notation instr. |
Baa1/BBB+/A (Moody’s/S&P/Fitch) |
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Cotation |
SIX, dès le 22.06.2026 |