Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle), groupe de gestion d’actifs international de premier plan, reclasse deux fonds en catégorie SFDR Article 9 et huit fonds en Article 8. A la suite de cette requalification, qui prend effet aujourd'hui, l'offre de Columbia Threadneedle comprendra 24 fonds Article 8 et quatre fonds Article 9. 84% de l'encours sous gestion des SICAV seront désormais classés comme des produits financiers relevant de l'un de ces articles. En outre, Columbia Threadneedle prendra en compte les principales incidences négatives (PIN) de ses décisions d'investissement qui peuvent nuire aux facteurs de durabilité en combinant les exclusions, la recherche et le suivi des investissements et en s’engageant auprès des entreprises dans lesquelles la société investit.

• CT (Lux) European Social Bond

Géré de manière active, le fonds CT (Lux) European Social Bond, vise à générer une double performance financière et sociale en investissant dans des obligations émises par des entreprises, majoritairement au niveau européen. Le fonds vise à soutenir des projets ayant un impact positif sur les individus, les communautés et la société dans son ensemble. Géré par Tammie Tang, le fonds a été lancé en 2017 dans le but d'exploiter la puissance du marché obligataire pour générer un impact positif sur la société sans pour autant sacrifier les rendements financiers. Afin d'atteindre son objectif social, le processus d'investissement suit une approche claire:

1. Définition de l'univers social éligible à l’investissement en identifiant les catégories d'obligations qui présentent un meilleur potentiel de génération de résultats sociaux pour l’un des sept secteurs identifiés (par exemple le logement abordable, la santé et le bien-être, la relance et le développement économiques) tout en excluant celles présentant des caractéristiques sociales négatives.
2. Respect de certaines normes sociales afin de s’assurer qu’aucune obligation détenue n’enfreint les normes établies.
3. Accent mis sur l’inclusion positive à travers une évaluation approfondie de la contribution des obligations à des résultats sociaux positifs.
4. Efforts continus en matière de gouvernance, de surveillance, d’engagement et de reporting afin de maintenir et de renforcer l’engagement et les normes du fonds en matière sociale.

INCO, organisation spécialisée dans l'investissement d'impact, aide le fonds à évaluer et à communiquer annuellement ses résultats sociaux et lui fournit des études sur les tendances et les pratiques pertinentes pour l'investissement d'impact.

• CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity

Lancé en 2021 et géré par Pauline Grange, le fonds CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity vise à générer une croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés du monde entier qui ont un impact positif et durable sur l'environnement et/ou la société via leurs produits et/ou services, et qui affichent de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). L’équipe a identifié huit thèmes:

3 environnementaux et 5 sociaux tels que décrits ci-dessous:

• Santé et bien-être;
• Réduction des inégalités;
• Travail décent et croissance économique;
• Villes et communautés durables;
• Education de qualité;
• Energie propre à un coût abordable;
• Industrie, innovation et infrastructure
• Consommation et production responsables.

Les fonds continueront à investir dans des actifs durables. Cependant, la politique d'investissement et l'annexe NTR SFDR seront modifiées pour indiquer explicitement qu'ils s’engageront à investir au moins 80% de leurs actifs dans des investissements durables au sens de l'article 2(17) du SFDR et qu'ils relèveront de l'article 9 du SFDR.

A partir d'aujourd'hui, les noms des fonds «Threadneedle (Lux)» et «Columbia Threadneedle (Lux)» seront modifiés et porteront le préfixe «CT (Lux)». Ces changements visent à mieux refléter la marque Columbia Threadneedle et à offrir une meilleure cohérence au sein de sa gamme. Ces derniers font suite à l’acquisition des activités de gestion d’actifs de BMO dans la région EMOA.

Chaque fonds et leurs parts respectives porteront désormais le préfixe «CT (Lux)». Par exemple:

Florian Uleer, Head of EMEA Wholesale chez Columbia Threadneedle: «Nous nous réjouissons de pouvoir proposer l'intégralité de nos produits sous une dénomination simplifiée à nos clients et distributeurs et nous sommes fiers d'avoir développé une offre aussi vaste au fil des années afin de continuer à répondre à leurs besoins en constante évolution. Nous savons que la manière dont nous investissons et les actifs dans lesquels nous investissons sont aussi importants que les rendements financiers que nous générons pour nos clients. C'est pourquoi, depuis que nous avons lancé le premier fonds éthique en Europe en 1987, nous n'avons cessé d'étoffer notre gamme de produits afin de répondre aux exigences de durabilité de nos clients. Depuis l'introduction du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) en 2021, notre priorité a été de renforcer nos capacités en matière d'investissement responsable, tout en adaptant notre offre aux nouvelles règles. Nous sommes heureux de pouvoir faire passer huit fonds en catégorie Article 8 et deux fonds en catégorie Article 9, ce qui signifie que plus de 80% des actifs sous gestion dans notre gamme de SICAV luxembourgeoises relèvent désormais de l'un de ces deux articles. Ceci nous permet de proposer un choix plus large à nos clients».