Chaineum pilote la première levée de fonds via STO en France

Communiqué, Carthagea & Chaineum

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Le cabinet de conseil spécialisé dans les IPO accompagne Carthagea pour son augmentation de capital de 100 millions d’euros par Security Token Offering.

Carthagea, opérateur français de résidences médicalisées a lancé une levée de fonds d’un montant global maximum de 100 millions d’euros. Pilotée par le cabinet de conseil Chaineum, spécialisé dans l'accompagnement en Initial Coin Offering (ICO), cette opération est la première expérience de Security Token Offering (STO) régulée réalisée pour le compte d'une entreprise de droit français. 

Une STO est une opération de levée de fonds innovante consistant en l’émission de titres financiers en vue de les enregistrer et éventuellement, à terme, les échanger, dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (blockchain).

Dans le cadre de cette opération, Carthagea entend procéder à une levée de fonds d’un montant global maximum de 100 millions d’euros. Elle sera réalisée par voie de placement privé d’actions ordinaires auprès d’investisseurs investissant individuellement au moins 100’000 euros, dans le cadre de l’exemption à l’obligation de publier un prospectus prévu par la Directive et le Règlement Prospectus.

«Il s’agit là d’une opportunité unique permettant à Carthagea de consolider sa position en tant qu’opérateur de référence dans la gestion de résidences médicalisées de type EHPAD en Tunisie. Le renforcement de ce positionnement géographique permettra de poursuivre la reconversion d'hôtels luxueux au profit de personnes âgées dépendantes parfois atteintes de maladies neuro-dégénératives", a déclaré Alexandre Canabal, Président de Carthagea.

Afin d’assurer une protection optimale aux investisseurs et une parfaite exécution de l’opération, Carthagea s’est entourée des meilleurs experts français en la matière. De la structuration de l’opération incluant notamment le business plan et le mémorandum d’information, à l’enregistrement des nouvelles actions ordinaires dans la blockchain, Chaineum accompagne Carthagea dans la réalisation de cette STO.

Fondée en 2015, Chaineum est un cabinet de conseil en opérations de haut de bilan offrant une expertise de premier plan en matière d’ICOs et STOs, avec une vision stratégique orientée tant vers le métier de ses clients que sur la technologie blockchain. A ce titre, Chaineum a participé à la mise en œuvre de bonnes pratiques dans le secteur (ICO Charter, Security Token Network).