L’intermédiaire financier présidé par Gilles-Emmanuel Trutat a structuré une dette privée en obligations convertibles avec un rendement de 14% sur 36 mois.
Group Sfit-Thomson conçoit, développe, fabrique et distribue dans le monde entier une gamme complète de tablettes et de PC sous la marque «Thomson Computing» dont il possède la licence exclusive mondiale. Depuis sa création en 2013 la société a toujours été rentable et en forte croissance, ce qui permet à Group Sfit-Thomson d’envisager sereinement une prochaine cotation en bourse sur Euronext-Access+.
Capital Système Investissements, intermédiaire financier suisse spécialisé dans le financement des entreprises innovantes, a structuré une dette privée au profit de Group Sfit-Thomson. Cette dette d’un montant total de plus de 22 millions d’euros a été placée à travers l’AMC (Actively Managed Certificate) Uplift-Thomson, auprès d’investisseurs professionnels (banques privées, Family Offices, gérants de fortune indépendants) en Suisse, à Monaco, Luxembourg et Dubaï. Cette opération a permis de financer la croissance exceptionnelle de Group Sfit-Thomson dont le chiffre d’affaires est passé de 35 à 70 millions d’euros.
Stéphan Français, président de Group Sfit-Thomson, a déclaré à propos de cette opération: «Nous sommes extrêmement satisfaits de l’aide que Capital Système Investissements nous a apportée dans le financement de notre croissance et dans la structuration d’un instrument faiblement dilutif pour les actionnaires et le management. Notre partenariat avec Capital Système Investissements nous a également permis de signer un contrat structurant avec Qualcomm».