BlackRock vient de lancer cinq nouveaux iBonds ETF en Suisse, élargissant ainsi sa gamme d'ETF UCITS à échéance fixe à neuf fonds, avec des maturités allant de 2025 à 2028. Les iBonds sont des ETF qui se comportent de manière similaire aux obligations et qui ont une échéance fixe. Les fonds sont composés d’un ensemble diversifié d'obligations aux dates d'échéance similaires. Au terme d'une période déterminée, les ETF arrivent à échéance et versent un paiement final aux investisseurs. Les fonds facilitent l’accès au marché obligataire, avec les avantages de diversification, de transparence et de liquidité des ETF.

Ces cinq nouveaux iBonds ETF offrent une exposition aux obligations d'entreprises «investment grade» de divers pays et secteurs, ainsi qu'aux bons du Trésor américain. Les ETF ont deux dates d'échéance définies, respectivement en décembre 2025 et 2027, en dollars américains et en euros pour les IG, ce qui permet aux investisseurs de bénéficier d'une certaine flexibilité en termes de devises, d'échéances et de pays. La gamme complète comprend désormais des dates d'échéance en décembre 2025, 2026, 2027 et 2028 pour les obligations d'entreprises «investment grade». En outre, ce lancement élargit les options offertes aux investisseurs en ajoutant une exposition à la dette publique américaine par le biais de l'iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF.

Les iBonds ETF peuvent être utilisés par les investisseurs pour compléter leurs investissement existants, dans une structure facile à comprendre et qui vise à générer un rendement à travers une combinaison de croissance du capital et du revenu dégagé par les actifs du fonds, qui sont dérivés des paiements de coupons par les obligations sous-jacentes. Cette gamme d'ETF peut également être utilisée pour étoffer des portefeuilles obligataires proposés par les conseillers en investissement en y apportant davantage de simplicité opérationnelle. Chaque iBonds ETF détient un panier diversifié d'obligations pouvant remplacer un grand nombre de titres, permettant ainsi d’éviter de sourcer et de gérer plusieurs obligations individuelles. iBonds est disponible auprès des plateformes de gestion de patrimoine et des sociétés de courtage dans toute l'Europe.

«Les iBonds ETF sont conçus pour arriver à maturité comme une obligation, se négocier comme une action et offrir de la diversification comme un fonds, le tout dans une enveloppe ETF efficiente en termes de coûts et transparente. Au fur et à mesure que la gamme d'iBonds UCIT ETF s'agrandit, les investisseurs pourront bénéficier d'une plus grande palette d’options, ce qui leur permettra de composer des portefeuilles répondant à leurs besoins», a déclaré Brett Pybus, co-responsable mondial des ETF iShares Fixed Income chez BlackRock.

«Simple à comprendre et offrant la possibilité de revenus réguliers avec un horizon défini en plus des atouts de transparence et de liquidité des ETF, l’iBonds est bien adapté aux besoins de nos clients qui souhaitent avoir une visibilité sur les revenus de leur épargne, notamment sur le segment de la distribution. Il témoigne de la capacité constante de BlackRock à innover sur le marché des ETF obligataires, sur lequel nous avons été pionniers et qui est appelé à connaître un fort développement dans les années à venir» a déclaré Laura Jalabert, Directrice en charge des relations avec les Banques chez BlackRock à Genève.

BlackRock a lancé le premier ETF iBonds aux Etats-Unis en 2010. Ces fonds ont récemment fait l'objet d'une forte demande, avec une collecte de 8,1 milliards de dollars sur 2022 et de 5,2 milliards de dollars sur 2023, à la fin du mois de juillet. BlackRock apporte maintenant cette innovation en Europe par le biais d'un ETF UCITS, afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs d'investissement.