Basilea place avec succès un convertible de 125 millions de francs

AWP

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Les bonds ont été entièrement souscrits et les fonds serviront à une restructuration des engagements de la société.

Basilea a placé avec succès un emprunt convertible pour un total de 125 millions de francs. Les bonds ont été entièrement souscrits et les fonds serviront à une restructuration des engagements de la société.

Le convertible a suscité une vive demande tant de la part d’investisseurs suisses qu’internationaux, a précisé Basilea mercredi soir. L’échéance de l’emprunt non garanti est en 2027. Initialement, il était prévu de lever 100 millions de francs, avec option pour 25 millions supplémentaires. Cette option a été utilisée.

Une partie du montant levé servira au rachat d’un emprunt en cours, avec échéance en 2022. Les conditions du rachat seront publiées jeudi et le délai de l’offre sera probablement du 10 juillet au 16 juillet.

L’échéance du convertible est en 2027 et les bonds seront convertibles en actions prélevées sur le capital conditionnel. Le coupon est de 3,25% par an, payable chaque semestre. Le prix de conversion sera fixé avec une prime de 25% par rapport au prix de référence de l’action.

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