«Nous ne devrions pas oublier que la thématique sociale et la biodiversité constituent des éléments essentiels de la transition vers une économie équitable et durable», a commenté le directeur exécutif, Mark Versey.
Aviva Investors, la branche internationale de gestion d’actifs d’Aviva PLC, annonce aujourd’hui le lancement de deux nouveaux fonds conçus pour avoir un impact social et environnemental positif tout en assurant une croissance du capital à long terme pour les investisseurs.
Les fonds ‘Aviva Investors Social Transition Global Equity Fund’ et ‘Aviva Investors Natural Capital Transition Global Equity Fund’ sont les derniers ajouts à la gamme Aviva Investors Sustainable Transition, qui s'appuie sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.
Les fonds procèderont à des investissements dans des sociétés qui gèrent leur impact social et environnemental et apportent des solutions susceptibles de promouvoir la transition vers un avenir durable, tant pour les populations que pour la planète. L'actionnariat actif et la macro-gestion sont des éléments clés de la stratégie visant à encourager le changement par un engagement auprès des entreprises figurant dans les fonds, aussi bien qu’auprès des responsables politiques, de sorte à réformer les marchés.
Les inégalités sociales et le déclin de la biodiversité sont des problèmes considérables. La majorité de la population mondiale vit dans des pays où la disparité des richesses va en s’accroissant, et les populations d’espèces animales ont connu une diminution de 68% entre 1970 et 20161.
Mark Versey, Président-directeur général d’Aviva Investors, explique: «Aviva Investors s’est engagé à mettre en œuvre les ODD des Nations Unies et à réaliser des placements aussi bien durables qu’innovants afin de pouvoir atteindre ces objectifs. Tout en faisant fructifier leur capital, les investisseurs veulent avoir la certitude que leur argent apporte une contribution positive à la transition climatique, à une société plus juste et à la protection de l’environnement naturel. Les deux objectifs sont d’égale importance et vont de pair – nous appelons cela ‘l’investissement responsable’. Lors de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26), il a beaucoup été mis l’accent sur la voie menant à zéro émission nette de CO2 et ce, à juste titre, mais nous ne devrions pas oublier que la thématique sociale et la biodiversité constituent également des éléments essentiels de la transition vers une économie équitable et durable. Vingt-et-un pour cent de la population mondiale vit dans des conditions d’extrême ou moyenne pauvreté, et à l’échelle internationale, seuls 27% des postes à responsabilités sont occupés par des femmes2. En outre, 14 des 18 services écosystémiques indispensables au fonctionnement de la société sont soit détériorés, soit sur le déclin3. Ceci est préoccupant, car plus de la moitié du PIB mondial dépend d’une bonne diversité biologique et d’écosystèmes intacts4. Il est grand temps d’agir».
Fonds de transition sociale
En conformité avec les points 5, 8 et 10 des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, le ‘Social Transition Fund’ portera son choix d’investissement sur des entreprises en passe de changer leur modèle de gestion dans le souci de respecter les droits humains, d’assurer des conditions de travail acceptables et d’adopter une conduite d’entreprise responsable. Ce fonds investira également dans des sociétés qui apportent des solutions permettant de faciliter l’accès à l’éducation et aux soins de santé, et d’élargir l’inclusion financière. Les entreprises qui ne respectent pas les principes sociaux communément admis, ou celles qui sont impliquées dans des conflits sociaux importants, seront exclues.
Le Fonds s'appuie sur le cadre de transformation sociale créé par la ‘World Benchmarking Alliance’ (WBA) pour évaluer les performances sociales des entreprises. La WBA est une initiative lancée en 2018, avec la participation d’Aviva, afin d’établir un classement, à diffusion publique, du niveau d’adéquation des entreprises avec les ODD. Elle fournit des mécanismes de responsabilisation permettant d’initier une course vers le haut en matière de durabilité. Le fonds fera aussi don de 5 points de base de ses honoraires de gestion à des projets ayant un impact social.
Fonds de transition du capital naturel
En conformité avec les points 12, 13, 14 et 15 des ODD, le ‘Natural Capital Transition Fund’ investira dans des sociétés qui proposent des solutions, et sont en cours de transformation de leur modèle de gestion, dans tous les domaines qui touchent l’utilisation durable des sols et des océans, l’économie circulaire et le changement climatique. Il écartera les sociétés impliquées dans certaines activités néfastes ou dans des polémiques environnementales prononcées. Son lancement fait suite à la déclaration d’intention ‘Aviva’s biodiversity policy’ dans laquelle nous nous engageons à faire de notre mieux, en termes d’efforts et d’interventions auprès des entreprises figurant dans notre portefeuille d'investissement, de même que dans nos autres activités de financement, pour d'ici 2025, mettre fin aux activités de déforestation liées à l’exploitation des matières premières, ou servant à des fins agricoles, et mettant en péril la forêt.
Le ‘Natural Capital Transition Fund’ sera administré par les gestionnaires de portefeuille Julie Zhuang et Jonathan Toub, ainsi qu’Eugenie Mathieu, analyste ISR senior. Le ‘Social Transition Fund’ sera administré par les gestionnaires de portefeuille Richard Saldanha et Matt Kirby, ainsi que Vaidehee Sachdev, analyste ISR senior.
Eugenie possède plus de 20 ans d’expérience en matière de durabilité, et en tant que membre du Conseil pour le développement durable des entreprises (Council for Sustainable Business), elle conseille le gouvernement britannique sur les questions environnementales. Elle a rejoint la société en 2017 et travaillait auparavant comme stratège de campagne pour Greenpeace. Julie a rejoint Aviva Investors en 2020 après avoir quitté l’UBS et Jonathan est arrivé de Standard Life Investments il y a quatre ans.
Vaidehee a commencé sa carrière en 2013 et s'est concentrée sur la défense des droits humains des travailleurs et des communautés marginalisées. Plus récemment, chez ShareAction, elle a dirigé le développement de la ‘Workforce Disclosure Initiative’, un cadre d'information pour les entreprises. Richard travaille chez Aviva Investors depuis 14 ans, où il gère une série de portefeuilles d'actions internationales. Matt fait partie de l’équipe depuis 2017.