Les emprunts de premier rang de 800 millions d’euros au total annoncés en septembre dernier par AMS Osram seront finalement augmentés à 1 milliard d’euros en raison de la forte demande, a indiqué l’entreprise austro-allemande jeudi soir.

Le premier emprunt affiche un montant total de 625 millions d’euros avec échéance en mars 2029 et un taux annuel de 10,5%. Le second se monte à 400 millions de dollars avec échéance en mars 2029 et un taux d’intérêt annuel de 12,25%.

Les emprunts seront émis le ou autour du 30 novembre prochain. Le produit des emprunts servira notamment au remboursement d’un emprunt de 450 millions de dollars et d’un emprunt de 850 millions d’euros.

AMS Osram a par ailleurs conclu avec Commerzbank un accord pour la prolongation d’un crédit compte courant de 100 millions d’euros jusqu’en juin 2026.