L'IA en 2023 marque des avancées et des réflexions sur son impact sectoriel. L'investissement dans l'IA offre une nouvelle frontière, au-delà de choix traditionnels tels que Microsoft et NVIDIA, avec un éventail d'opportunités depuis les développeurs technologiques jusqu'aux intégrateurs d'IA.
Trois voies s'offrent aux investisseurs: l'investissement en amont pour une exposition indirecte mais stable à l'expansion de l'IA; l'investissement au cœur de la chaîne, ciblant le déploiement à grande échelle de l'IA, où l'IA fait partie d'un modèle d'affaires diversifié; et l'investissement en aval, plus risqué mais prometteur en gains significatifs.
Innovateurs en amont: Ce secteur inclut les fabricants d'outils nécessaires au développement de l'IA, y compris les entreprises de semi-conducteurs, les concepteurs de puces spécialisées, et les fournisseurs d'outils de conception électronique automatisée (EDA). Des acteurs comme TSMC et ASML jouent un rôle clé dans la production de puces avancées, offrant des opportunités d'investissement dans l'infrastructure matérielle essentielle à l'IA. Des entreprises focalisées sur les puces IA de nouvelle génération comme Graphcore et Cerebras représentent un potentiel de rendement élevé.
Facilitateurs au cœur de la chaîne: Les entreprises fournissant plateformes, infrastructures et outils pour la création et le déploiement de l'IA comprennent les fournisseurs de services cloud et les entreprises de plateformes logicielles IA. Des géants tels que AWS, Google Cloud et Azure, bien que la taille de ces entreprises puisse diluer l'impact financier direct de l'IA, des fournisseurs de services et outils spécialisés IA peuvent révéler des opportunités uniques. Twilio pour l'IA communicationnelle et Snowflake pwour l'entreposage de données avec capacités IA offrent une exposition plus directe à la croissance de l'IA.
Adopteurs en aval: Divers secteurs, y compris la santé, la finance et le commerce de détail, intègrent l'IA pour transformer leurs opérations et obtenir un avantage compétitif. Les firmes de santé exploitant l'IA pour la recherche pharmaceutique et les services de télésanté enrichis par l'IA affichent un potentiel de croissance substantiel. En finance, des entreprises comme Upstart, qui appliquent l'IA à l'analyse des prêts, bouleversent les modèles traditionnels, améliorant l'efficacité et la rentabilité, et marquent une opportunité de croissance notable via l'innovation.
Notre choix: l'infrastructure physique décentralisée via les cryptomonnaies
L'infrastructure physique décentralisée (DePIN), accessible via les cryptomonnaies, vise à démocratiser l'accès aux unités de traitement graphique (GPU) et à en réduire les coûts. Ces réseaux libèrent une puissance de calcul précieuse, particulièrement recherchée en raison des difficultés rencontrées par Nvidia à satisfaire la demande pour ses puces. Cela représente pour les investisseurs une opportunité d'entrer précocement dans un marché en pleine expansion.
Avec l'augmentation de la complexité de l'IA, la demande pour des puces sophistiquées s'intensifie, prédisant une croissance durable pour ces initiatives. Un exemple notable est le jeton AIOZ, actif dans le développement de l'IA, avec des applications clés telles que le stockage de données, le calcul IA et le streaming Web 3.0. Après des années de développement, avec une offre en circulation presque complète, le risque de dilution est faible et le potentiel est renforcé par le lancement récent de son IPFS Web3 (un système de stockage de fichiers interplanétaires pour le Web 3.0, offrant une plateforme de stockage décentralisée, rapide et résiliente), et l'annonce d'un partenariat avec Alibaba Cloud.
De plus, le lancement prochain de la plateforme d’échange dédiée aux utilisateurs du protocol, prévu pour le troisième trimestre 2024, permettra aux utilisateurs d'acheter et de vendre leurs ensembles de données via le token, augmentant ainsi la valeur de cet écosystème décentralisé.
La diversification de leur modèle d'affaires, sans se limiter à un projet d'IA pur, offre un équilibre risque-récompense attractif pour les investisseurs avertis.