L'électrification est au cœur de la transition énergétique car l’électricité est la forme d'énergie la plus facile à décarboniser. La part de l'électricité dans la consommation énergétique mondiale est passée de 15% en 2000 à environ 20% aujourd'hui. Pourtant, la décarbonisation est globalement lente, en particulier dans l'industrie et les transports.

Les progrès sont mitigés. Les voitures particulières s'électrifient rapidement: les ventes de véhicules électriques devant dépasser les 20 millions d'unités en 2025 (environ 25% des ventes mondiales) . Si cette dynamique se poursuit, les émissions liées aux voitures pourraient s’aligner sur un scénario de zéro émission nette d’ici 2030. En revanche, l’aviation, le transport maritime et le fret longue distance accusent un retard considérable.

L'IA va-t-elle transformer la transition électrique en révolution?

L'IA est en train de remodeler les systèmes électriques mondiaux. Sa croissance rapide augmente la demande d'électricité – en particulier en provenance des centres de données – et transforme la façon dont l'énergie est produite et consommée. Cela pose des défis aux marchés de l'énergie et pourrait ralentir les progrès vers les objectifs climatiques, avec des impacts à long terme encore incertains.

Cette expansion exige des investissements massifs dans de nouvelles capacités de production, mais aussi dans les réseaux électriques et le stockage d’énergie. Contrairement aux vingt dernières années, où la croissance de la demande d'énergie venait surtout des marchés émergents, les centres de données liés à l’IA tirent désormais la demande vers le haut dans les économies développées, en particulier aux États-Unis.

La montée en puissance de l’IA et le déploiement accéléré des énergies renouvelables marquent un tournant pour la transition énergétique mondiale.

En 2024, les centres de données ont utilisé environ 415 térawattheures (TWh) d'électricité, soit environ 1,5% de la consommation mondiale. L'AIE prévoit que cette demande devrait plus que doubler d’ici 2030 pour atteindre 945 TWh. L'IA devrait être le moteur de croissance de la demande d'électricité le plus rapide du début du 21e siècle.

Face à cette envolée attendue, les hyperscalers cherchent à sécuriser d’immenses volumes d'électricité via des contrats d'achat d'électricité à long terme, ce qui fait grimper les prix et accélère le déploiement des énergies renouvelables. Environ la moitié de l'augmentation de la capacité de production d'énergie de ces hyperscalers au cours de la prochaine décennie devrait provenir d'énergies renouvelables.

Selon le niveau d'intensité carbone des choix de production d'électricité, ces expansions pourraient s'accompagner d'un coût carbone significatif. Pourtant, l’IA pourrait également améliorer l’efficacité et réduire la consommation d’énergie globale, une tendance contrebalancée par des effets de rebond potentiels (paradoxe de Jevons), où les gains d’efficacité pourraient entraîner une consommation encore plus élevée. En fin de compte, l'impact net dépendra fortement des décisions politiques, des cadres réglementaires et du développement des infrastructures.

Montée en puissance: comment les services publics peuvent-ils profiter de la révolution électrique?

Les services aux collectivités évoluent vers un rôle d’acteurs centraux de l’économie électrifiée: production, expansion et gestion des réseaux, équilibre entre l’offre et la demande. Autrefois largement négligé sur les marchés actions, le secteur est désormais considéré comme un pilier essentiel de la croissance de l'IA.

Tous les sous-secteurs ne bénéficieront pas des mêmes avantages. Il est peu probable que l'Europe connaisse les mêmes pénuries d'électricité que les États-Unis, mais elle pourrait être confrontée à des pics de demande, ce qui renforcerait la nécessité d'une production flexible et de solutions de stockage d'énergie.

Nous identifions toujours trois piliers de la transition énergétique:

• Les énergies renouvelables qui restent selon nous le principal moteur de la transition énergétique;
• Les infrastructures de réseau, essentielles pour soutenir l'électrification et l'essor des énergies renouvelables;
• Le stockage de l’énergie, porté par la demande des centres de données et de l'industrie.

La montée en puissance de l’IA et le déploiement accéléré des énergies renouvelables marquent un tournant pour la transition énergétique mondiale. Ensemble, ils peuvent faire passer l'électrification d'une tendance structurelle lente à une véritable révolution industrielle. Mais pour libérer ce potentiel, il faudra surmonter des contraintes importantes, allant des goulets d'étranglement des réseaux à la sécurité énergétique et au financement. En fin de compte, le succès de la révolution de l'électricité dépendra de la capacité des gouvernements à bâtir une vision et à orienter la révolution de l'IA vers le bien commun et à orienter la révolution de l'IA vers le bien commun.