La transaction est valorisée à 1,3 milliard de dollars. L’entreprise américaine Duro-Last génère un chiffre d’affaires annuel de 540 millions de dollars. Son rachat doit produire des synergies de 60 millions par an.
Le géant des matériaux de construction Holcim poursuit ses emplettes aux Etats-Unis avec l’acquisition du spécialiste des toitures Duro-Last. La transaction valorse la société acquise à 1,3 milliard de dollars.
L’entreprise américaine - notamment spécialisée dans les membranes d’isolation et la quincaillerie pour toitures - génère un chiffre d’affaires annuel de 540 millions de dollars, en croissance à deux chiffres. Elle viendra compléter les activités du groupe zougois dans ce domaine. Son rachat doit produire des synergies de 60 millions par an, selon un communiqué publié mardi.
L’acquisition de Duro-Last aura pour effet, dès la première année, d’améliorer le bénéfice par action du groupe. Holcim atteindra par ailleurs deux ans plus tôt que prévu des recettes de 4 milliards de dollars dans les activités de toiture. Le rachat doit être clôturé au deuxième trimestre.
En Amérique du Nord, ce secteur est décrit par Holcim comme étant «hautement rentable», représentant un volume supérieur à 40 milliards de dollars. «Duro-Last représente un complément stratégique parfait pour notre activité dans les toitures», a estimé le directeur général de Holcim, Jan Jenisch, cité dans le communiqué. Les produits du groupe américain «viennent compléter» ceux de la société de Suisse centrale sur un marché «en croissance rapide» dans cette région, a ajouté le dirigeant.
Ce rachat s’inscrit dans la stratégie 2025 de Holcim visant à renforcer à 30% la part du chiffre d’affaires de l’unité Solutions & Products dans l’ensemble des recettes générées par le groupe.
Holcim a annoncé ces derniers mois une série d’acquisitions aux Etats-Unis, notamment fin janvier d’une usine de fibre de verre au groupe Maryland Paper, pour un montant non dévoilé. Le site doit venir compléter les activités de couverture de la multinationale zougoise. Cette dernière avait annoncé auparavant le rachat de 13 carrières de sables et d’agrégats auprès de Pioneer Landscape Centers.
Ces dernières semaines, Holcim avait aussi racheté l’italien Nicem et le français Chrono Chape.
En 2022, outre plusieurs petits rachats, le groupe avait aussi obtenu le feu vert des autorités pour la cession de plusieurs activités dans le ciment, notamment de ses actifs brésiliens repris par Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) et de ses filiales indiennes Ambuja Cements et ACC vendues au groupe Adani pour 6,4 milliards de francs.