Givaudan lève 350 millions de francs

AWP

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Le groupe d’arômes et parfums lance un emprunt en deux tranches.

Givaudan lève sous la direction de UBS, BNP, Deutsche Bank et HSBC deux emprunts dont voici les conditions:

 

Tranche 1

Montant 150 millions de francs
Coupon variable, basé sur le Libor à 3 mois en CHF;
0% (Floor) à 0,05% (Cap) par période d’intérêts
Prix d’émission 100,815%
Libération 09.04.2018
Durée 2 ans, jusqu’au 09.04.2020
Rating Low A / A- (CS/UBS)
No valeur 40’780’975 (2)
Cotation SIX premier jour de négoce prévu le 05.04.2018

 

Tranche 2

Montant 200 millions de francs
Coupon 0,375%
Prix d’émission 100,017%
Libération 09.04.2018
Durée 7 ans, jusqu’au 09.04.2025
Rating Low A / A- (CS/UBS)
Cotation SIX premier jour de négoce prévu le 05.04.2018