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Qui sommes-nous ?

Impact Cubed (www.impactcubed.com) bénéficie de dizaines d'années d'expertise en matière d'investissements durables qui nous permettent de conseiller les investisseurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Depuis 2022, la société Impact Cubed est partenaire stratégique du groupe Euroclear.

Nous couvrons de nombreux aspects de l'investissement durable notamment en fournissant des données ESG granulaires, en proposant aux investisseurs des rapports et des analyses fiables permettant de mesurer et comparer l'impact de leurs investissements ,ou en créeant des fonds thématiques, des indices de référence et des benchmarks personnalisés.

Notre activité de conseil repose sur notre approche unique « 3D-ESG » qui intègre et optimise l'impact en plus du risque et du rendement. Nous pouvons ainsi offrir les meilleures solutions à nos clients et mener à bien notre mission consistant à aider les investisseurs à allouer les capitaux vers un avenir durable.

Une vue d'ensemble sur l'ESG

Impact Cubed fournit des données ESG et d'impact complètes et détaillées pour toutes les entreprises cotées dans le monde. Nous analysons des milliers d'indicateurs, allant de la diversité des conseils d'administration à la rareté de l'eau afin de permettre aux investisseurs d'optimiser leurs portefeuilles, de se mettre en conformité avec les réglementations et de communiquer efficacement sur leur impact.

Données propriétaires

Nous n'utilisons pas de données provenant d'autres prestataires. Tous nos points de données proviennent directement des entreprises ou de notre modèle d'estimation unique qui utilise des groupes de référence pour estimer les données qui ne sont pas publiées par les entreprises.

Un modèle basé sur les facteurs d'impact et ESG

Notre modèle mesure l'impact des investissements dans les sociétés cotées en bourse sur le développement durable. Au lieu de classer ou noter les entreprises, nous évaluons leur impact global dans un portefeuille. Cette approche prend en compte à la fois les facteurs positifs et négatifs afin de proposer une image nuancée de la durabilité. Les grands principes sont les suivants :

1. Indicateurs largement diffusés : les indicateurs sont soit largement communiqués (p. ex. la rémunération des dirigeants), soit estimés de manière fiable (p. ex. l'efficacité carbone) afin d'assurer une couverture et une application généralisées.
2. Cadres internationaux : nos indicateurs respectent les cadres de référence tels que les Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU et la Global Reporting Initiative (GRI) afin d'utiliser un langage commun à tous les investisseurs.
3. Données factuelles : nous utilisons les résultats mesurables de la performance ESG de l'entreprise, sans notation subjective ni opinion interne pour un maximum d'objectivité.
4. Métriques non auto-corrélées : chaque indicateur apporte une information unique, tout en évitant la redondance et en garantissant la lisibilité.
5. Opérations et activités de l'entreprise : nous évaluons l'impact des activités et des produits et services, ce qui nous donne une vue d'ensemble de l'empreinte de chaque entreprise.

Ensemble de données et utilisation

Nos données concernent plus de 20 000 sociétés cotées en bourse et sont disponibles sur notre plateforme ou via un flux de données. Les principaux éléments sont les suivants :

• Fonctionnement et gouvernance de l'entreprise : des indicateurs sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
• Chiffre d'affaires par type d'activité et par secteur : données détaillées sur les produits et les services des entreprises.
• Répartition géographique du chiffres d'affaires: des découpages géographiques permettant d'évaluer les impacts locaux.

Méthodologie d'analyse des portefeuilles

Nous quantifions la performance du portefeuille par rapport aux indices de référence, en tenant compte des éléments suivants :

• Impact net : variations par rapport aux indices de référence pour les expositions aux facteurs ESG et d'impact, mesurées en points de base de la tracking error.
• Diagramme en toile d'araignée : représentation visuelle comparant la performance d'un portefeuille à des indices de référence en fonction de différents facteurs.
• Équivalents en matière d'investissement : convertir les valeurs des facteurs en impacts réels par unité d'investissement.

Définitions des facteurs :

Impact Cubed aide les investisseurs à construire des portefeuilles alignés avec les préférences ESG de leurs clients, à créer des reportings et à faciliter le dialogue actionnarial sur les questions environnementales et sociales. Une approche détaillée et objective pour l'analyse et la gestion des facteurs ESG et des impacts est ainsi proposée.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie ou pour obtenir l'intégralité de la méthodologie au format PDF, veuillez envoyer une demande par e-mail à l'adresse [email protected]