La société immobilière Peach Property a modifié les conditions de son emprunt convertible, qui doit désormais permettre de lever au maximum 65 millions de francs.

La période de souscription a été étendue jusqu’au 9 mai et le prix de conversion a été abaissé à 15 francs, contre 18 francs précédemment, a indiqué la société zurichoise mardi dans un communiqué.

Le volume d’émission est toujours fixé à 50 millions de francs, mais l’option d’extension est désormais limitée à 65 millions de francs. Ce montant sera entièrement alloué au refinancement d’un emprunt hybride à option.

Le prêt convertible est assorti d’un coupon de 3% par an et court jusqu’en mai 2026. Peach Property va émettre pendant cette période jusqu’à 3,33 millions de nouvelles actions issues du capital conditionnel, représentant environ 16% du capital-actions de la société.