La capacité actuellement disponible sur le marché suisse des datacenters, hors infrastructures exploitées pour compte propre, s’élève à 340 MW et est répartie sur 121 sites. Ceux-ci occupent une surface totale bâtie d'environ 428’000 m², dont 229’000 m² de surfaces utiles IT (ou «white space»).
Environ 61% de la capacité totale suisse, soit 209 MW, se concentre actuellement dans la région de Zurich. Celle-ci attire divers développeurs et opérateurs internationaux de centres de données, et qui sont généralement financés par des fonds de private equity. Ces acteurs ont ainsi établi plusieurs sites, appelés «zones de disponibilité» dans les cantons de Zurich, d'Argovie et de Schaffhouse, pour leurs principaux locataires. La région lémanique (cantons de Genève et de Vaud) totalise quant à elle 60 MW, soit 18% de la capacité du pays.
Une croissance à trois chiffres à prévoir dans la région de Zurich, seulement à un chiffre pour la région lémanique
Compte tenu des besoins élevés en puissance de calcul des fournisseurs de services cloud et des applications d’IA, la demande pour des terrains adaptés devrait se maintenir au cours des prochaines années. Les faibles temps de latence requis et la proximité géographique des centres de données les uns par rapport aux autres entraînent des effets multiplicateurs: c’est notamment dans la région de Zurich, où se concentrent d’importants nœuds de télécommunications et d'Internet ; on prévoit ainsi une croissance régionale de 274 MW pour atteindre 483 MW (+131%) d'ici 2030. Pour l’ensemble de la Suisse, la capacité devrait dès lors passer de 340 MW à 626 MW au cours de la même période.
La région lémanique, pourtant deuxième pôle de datacenters en Suisse, connaît une croissance nettement plus lente (+8% d’ici 2030) et se limite principalement à des utilisations de colocation, en l’absence de développements sur mesure destinés aux locataires hyperscalers comme à Zurich. Les sites moins établis et les petits opérateurs de colocation sont confrontés au défi de réaliser des économies d’échelle suffisantes et de maintenir leur position sur le marché à long terme. Parallèlement, une part importante du parc suisse de centres de données détenus par des entreprises fait l'objet, depuis plusieurs années, d'un processus progressif d'externalisation et de cession.
L'importance de l'approvisionnement régional en électricité et en eau ne fera que s'accentuer
Le marché des datacenters en Suisse reste globalement soutenu par une demande vigoureuse, mais de plus en plus confronté à des contraintes en matière d’offre et d’infrastructure, notamment dans la région de Zurich. À l’avenir, la création de valeur dépendra davantage de l’accès à l’électricité et aux ressources en eau pour le refroidissement que de la simple disponibilité de sites ou de terrains. Il s’agira en outre de disposer des capacités techniques adéquates pour faire tourner les applications d’IA, ainsi que de l’augmentation de la densité constructible et d’un cadre réglementaire qui soient compatibles avec l’implantation des datacenters.
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