WisdomTree, un innovateur financier mondial, a étendu aujourd’hui sa gamme de fonds indiciels (ETF) sur SIX, la bourse suisse, avec la cotation de WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM) et WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (WXAG).

PCOM cherche à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Commodity Total Return avant frais et dépenses. Le taux de frais sur encours (TFE) est de 0,19%. PCOM est également coté sur le London Stock Exchange, Börse Xetra et Borsa Italiana.

L’indice répliqué par WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF couvre quatre secteurs de matières premières: l’énergie, l’agriculture, les métaux industriels et les métaux précieux. PCOM innove grâce à une exposition aux métaux précieux assurée par la réplication physique de l’or et de l’argent, ce qui permet d’obtenir la performance au comptant pour les deux métaux précieux. Des swaps de performance sont utilisés pour obtenir la performance pour les composants énergie, agriculture et métaux industriels de l’indice.

WXAG cherche à répliquer la performance avant frais et dépenses de l’indice Morgan Stanley RADAR ex-Agriculture & Livestock Commodity Total Return. Le TFE est de 0,35%. WXAG est également coté sur le London Stock Exchange et Börse Xetra.

L’indice suivi par WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF offre une exposition aux matières premières, qui couvre l’énergie, les métaux industriels et les métaux précieux, dont le platine et le palladium, en omettant les matières premières agricoles et celles issues de l’élevage. L’indice cherche également à améliorer systématiquement le profil de risque et de rendement sur le long terme des investissements dans les contrats à terme sur les matières premières. Ceci est rendu possible par l’utilisation d’un mécanisme de roulement optimisé pour tirer parti de la forme des courbes individuelles des contrats à terme sur les matières premières.

Nitesh Shah, Directeur de la recherche, Europe, WisdomTree: «Les prix des matières premières ont connu des difficultés en 2023, mais les perspectives sont prometteuses puisque le potentiel de croissance à long terme et les avantages des matières premières dans un portefeuille restent inchangés. Si les pressions des cycles économiques à court terme peuvent peser sur les prix des matières premières, nous nous attendons à ce qu’une augmentation séculaire de la demande et un resserrement de l’offre entraînent une croissance des prix au sein de cette classe d’actifs. Investir dans les matières premières au sens large offre une puissante source de diversification en raison de la faible corrélation avec les classes d’actifs plus traditionnelles. Dans le contexte de marché actuel, il pourrait être opportun d’augmenter les allocations aux matières premières et ainsi la diversification des portefeuilles.»

Alexis Marinof, Responsable de l’Europe, WisdomTree, a ajouté: «Nous avons constaté un intérêt important des investisseurs suisses pour augmenter le nombre d’expositions sur les matières premières sur SIX. En tirant parti de notre position de leader sur le marché des produits indiciels (ETP), nous pouvons étendre notre gamme de produits cotés en Suisse et proposer un accès simplifié à notre gamme de produits. Nous sommes en dialogue constant avec nos clients et nous évaluons les possibilités de lancer des ETP uniques et différenciés, tout en continuant la double cotation des ETP que nos investisseurs désirent en Europe.»

WisdomTree offre la gamme la plus complète d’ETP sur les matières premières en Europe, avec des encours de l’ordre de 23 milliards de dollars sur cette classe d’actifs.