L’emprunt est constitué de deux tranches de chacune 200 millions, à un cours d’émission de 100%. Par ailleurs, la valeur unitaire minimale est de 200’000 dollars tandis que la libération des titres a été réalisée le 28 septembre.
La banque Vontobel a émis un emprunt AT1 lié à ses fonds propres de plus de 400 millions de dollars. L’Obligation a été placée sur la plateforme Cosmofunding auprès de fonds gérés par Apollo Global Management, indique vendredi l’établissement zurichois.
L’emprunt est constitué de deux tranches de chacune 200 millions, à un cours d’émission de 100%. Par ailleurs, la valeur unitaire minimale est de 200’000 dollars tandis que la libération des titres a été réalisée le 28 septembre.
Les obligation AT1 disposent d’une notation «Baa2» de la part de Moody’s tandis que Vontobel bénéficie d’un rating A2. Après le placement des nouveaux emprunts , Vontobel compte annuler le 31 octobre 2023 ses anciens bonds AT1 émis en 2018, d’un montant de 450 millions de francs.