Si le secteur des énergies vertes a pu pâtir dernièrement des tensions géopolitiques, de la hausse des taux d'intérêt, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et de surcapacités, les effets de plus en plus marqués du changement climatique soulignent la nécessité d’agir de manière concerté face à l’urgence environnementale.

«Même si les entreprises polluantes ont réalisé de bonnes performances ces dernières années, l'avenir à long terme est, lui, vert», estime David Czupryna, gérant de fonds chez Candriam. «L'investissement dans les solutions durables va se maintenir, car il devient économiquement et environnementalement attrayant dans plusieurs secteurs.»

Décarbonisation et économie circulaire

Malgré les fluctuations de marché à court terme, la baisse rapide du coût des technologies liées aux énergies renouvelables et la viabilité économique croissante des initiatives en faveur du développement durable renforcent l'attrait des solutions cherchant à préserver l’environnement. A l’heure où les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) prennent de plus en plus d’importance, un ensemble de solutions soutenues par l'investissement «vert» vise à décarboniser l'économie et à promouvoir des pratiques durables.

Parmi celles-ci figure le concept d'économie circulaire - un changement de paradigme axé sur une meilleure efficacité de l’utilisation des ressources et la réduction des déchets. Selon David Czupryna, «L'économie circulaire représente une alternative au modèle économique linéaire actuel ("extraire, produire et jeter") en cherchant à réduire la nécessité d’extraire des matières premières tout en diminuant la production de déchets.»

Les sociétés adoptant cette approche relèvent des défis environnementaux, stimulent l'innovation et favorisent la croissance du marché. Elles contribuent à la réutilisation, au recyclage et à la rationalisation des produits et des ressources, en adaptant ces pratiques aux besoins de chaque secteur. Cela inclut l'intégration de matériaux biodégradables ou recyclés, le développement de solutions de gestion des déchets, l’extension de la durée de vie des produits ou la promotion du partage d'équipements.

Capitaliser sur les opportunités

Les conditions de marché défavorables pour les petites entreprises et la volatilité des secteurs émergents ont contribué aux fluctuations sur les marchés et à la faiblesse actuelle de ces acteurs en Bourse. Cela pourrait offrir des opportunités d’investissement. En se concentrant sur les entreprises dotées de modèles économiques résilients et de stratégies proactives en matière de développement durable, les investisseurs peuvent tirer parti du caractère durable des solutions vertes tout en atténuant les risques associés à la dépendance aux énergies fossiles.

«La faiblesse actuelle du marché des technologies propres représente une opportunité rare d'investir dans ces entreprises», juge David Czupryna. «Bien qu'elles aient subi des baisses à court terme sur le marché boursier, leur potentiel de croissance à moyen terme demeure intact.»

Pour profiter de la transition vers une économie verte, les investisseurs doivent adopter une approche stratégique. En diversifiant leurs portefeuilles avec des entreprises spécialisées dans les technologies propres, les projets d'énergie renouvelable et les solutions d'économie circulaire, ils peuvent aligner leurs objectifs financiers et environnementaux. En s'engageant auprès d'entreprises durables et en adoptant un comportement d'actionnaire actif, il est possible d’accroître l'impact positif et la création de valeur à long terme.

Au-delà des défis géopolitiques et de la volatilité des marchés, l'investissement vert se distingue comme un bastion de résilience et d'innovation dans la transition vers un avenir durable. En se tournant vers les énergies renouvelables, les principes de l'économie circulaire et les stratégies de durabilité proactives, les investisseurs peuvent jouer un rôle central dans la création d'un monde plus durable et plus prospère pour les générations à venir.

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