Le taux de la première tranche de 400 millions est de 0,2% et celui de la seconde de 100 millions est de 0,625%.
Orange a levé l’emprunt suivant sous la direction de Commerzbank et Credit Suisse:
Première tranche
| Montant | 400 millions de francs (avec option de réouverture) | ||
| Coupon | 0,2% | ||
| Prix d'émission | 100,118% | ||
| Libération | 24.06.2019 | ||
| Durée | 6,42 ans, jusqu’au 24.11.2025 | ||
| Rendement à maturité | 0,181% | ||
| Ecart de swap | +65 pb | ||
| No Valeur | 48’318’095 (3) | ||
| Rating | Baa1/BBB+/BBB+ (Moody’s/S&P/Fitch) | ||
| Cotation | SIX, à partir du 21.06.2019 |
Seconde tranche
| Montant | 100 millions de francs (avec option de réouverture) | ||
| Coupon | 0,625% | ||
| Prix d'émission | 100,029% | ||
| Libération | 24.06.2019 | ||
| Durée | 9,99 ans, jusqu’au 22.06.2029 | ||
| Rendement à maturité | 0,622% | ||
| Ecart de swap | +78 pb | ||
| No Valeur | 48’318’096 | ||
| Rating | Baa1/BBB+/BBB+ (Moody’s/S&P/Fitch) | ||
| Cotation | SIX, à partir du 21.06.2019 |