Banque Heritage annonce la nomination de Dana Charles en tant que Fund Representation Services Officer. Cette arrivée accompagne le développement du département Fund Representation Services, créé en 2021, et consolide l’offre de la banque en matière de représentation de fonds et d’enregistrement de fonds en Suisse.

Dana Charles apporte plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs bancaire et de la gestion d’actifs, ainsi qu’une solide expertise des opérations liées aux fonds. Avant de rejoindre Banque Heritage, Dana a exercé la fonction de Fund Officer chez Société Générale, après avoir occupé différentes fonctions auprès de Schroder & Co Bank AG, State Street Bank GmbH et ABN Amro Bank (Suisse).

Basée à Zurich, Dana Charles accompagnera les gestionnaires de fonds étrangers, en particulier ceux proposant des fonds UCITS, dans leur représentation en Suisse, ainsi que dans leurs démarches réglementaires, notamment l’enregistrement auprès de la Finma et la mise en conformité règlementaire.  

«L’arrivée de Dana consolide notre équipe et notre présence à Zurich. Elle renforce notre ancrage en Suisse alémanique et dans la région DACH, en offrant à nos clients des marchés germanophones un point de contact local et une expertise dédiée. Son expérience constitue un atout précieux pour accompagner nos clients dans un environnement réglementaire exigeant», déclare Antoine Royer, Head of Fund Representation Services.

Dana Charles est titulaire du diplôme Swiss Fund Officer FA/IAF et de la certification FIDLEG/FINIG Compact FA.